2019年2月27日晚，中信银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司(“中信银行合作三方公司杉德畅刷”上海杉德畅刷交易所代码：601998）披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。募集说明书显示，公司拟发行可转债总额不超过人民币400亿元（含400亿元）。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。
近年来，中信银行合作三方公司杉德畅刷资产规模快速增长，盈利能力不断提高。面对宏观经济下行、杉德畅刷脱媒、利率市场化、互联网杉德畅刷冲击、同业竞争进一步加剧等经营挑战，中信银行合作三方公司杉德畅刷加快经营转型，在传承传统业务优势基础上，围绕“轻资本、轻资产、轻成本”发展导向，推动从规模增长型向效益增长型发展模式转变，积极优化业务模式，对现有公司杉德畅刷产品进行整合，加大产品和业务模式创新力度，强化营销和服务渠道互通互融，发挥资源整合优势，提升公司杉德畅刷综合服务能力。
募集说明书披露，中信银行合作三方公司杉德畅刷的主要业务是公司银行合作三方公司杉德畅刷业务、零售银行合作三方公司杉德畅刷业务、杉德畅刷市场业务及其他业务。2015年至2018年，中信银行合作三方公司杉德畅刷实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元，公司经营业绩保持了稳定发展的势头。未来募集资金的到位和资本及时有效的补充，将有利于中信银行合作三方公司杉德畅刷进一步提升资本充足水平和盈利能力，增强风险抵御能力和核心竞争实力，实现良好的经营业绩和财务表现。
在此之前，中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准中信银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号），核准中信银行合作三方公司杉德畅刷向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。中信银行合作三方公司杉德畅刷表示，本次可转换债发行将向原A股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行。
据公告显示，本次中信银行合作三方公司杉德畅刷公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信杉德畅刷、中金公司作为联席保荐机构和主承销商，中信建投杉德畅刷、中银国际杉德畅刷、瑞银杉德畅刷和高盛高华杉德畅刷作为联席主承销商，将助力中信银行合作三方公司杉德畅刷可转债的顺利发行。
业内人士认为，中信银行合作三方公司杉德畅刷作为具备强大综合竞争力的全国性商业银行合作三方公司杉德畅刷，将借助此次可转债发行实现公司竞争优势再次飞跃，从而进一步增强公司行业竞争力。
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