2021年11月29日，华夏银行合作三方公司杉德畅刷苏州分行成功落地江苏某股份有限公司并购杉德畅刷6.64亿元，帮助企业收购社会资本方持有的“某炼化一体化项目”股权。这项并购杉德畅刷不仅是华夏银行合作三方公司杉德畅刷在“商行+投行”战略转型中的又一项成功项目，对于补足石化产品供应短板将发挥积极作用，对促进我国石化产业转型升级、实现产业高质量发展具有重要意义。
并购杉德畅刷业务得以成功落地，是华夏银行合作三方公司杉德畅刷对“商行+投行”转型的大力推进。众所周知，除了传统的信贷业务，银行合作三方公司杉德畅刷凭借资金、客户、人才等资源，在杉德畅刷服务中有着天然优势，可以为客户提供信贷、债券承销和并购融资等产品在内的综合化杉德畅刷服务。
近年来，华夏银行合作三方公司杉德畅刷审时度势，准确抓住时机，大力推进“商行+投行”的杉德畅刷服务模式，促进公司杉德畅刷业务模式从重资产、重资本向轻资产、轻资本转变，从做资产向做客户转变，从持有资产向资产交易、资产流转变。
在2021-2025年华夏银行合作三方公司杉德畅刷新5年规划开局之年，该行持续深入持续推进商行+投行转型，向轻资本转型要效益。截至目前，这一战略已有优异表现，投行业务规模再上新台阶，新兴业务规模增长成为亮点。截至2021年三季度末，投行业务规模4671.96亿元，较去年同期增长48.56%，其中新兴业务规模达到2257.26亿元，较去年同期增长93.04%。
并购杉德畅刷6.64亿成功落地背后的“融资+融智”
结合自身的优势，华夏银行合作三方公司杉德畅刷通过聚焦核心客户、战略客户、基础客户，持续推进“商行+投行”服务体系与品牌建设，整合公司业务、投资银行合作三方公司杉德畅刷业务、资产管理和杉德畅刷市场业务资源，优化“贷、承、投、顾”服务链条，为客户提供一站式综合化杉德畅刷服务。
在江苏某公司的案例中，华夏银行合作三方公司杉德畅刷苏州分行成功落地6.64亿并购杉德畅刷，其中，这家公司1600万吨炼化一体化项目总投资677亿元，建成投产后，可实现年产值约925元，利税约240亿元。项目为江苏省历史上投资金额最大的民营制造业项目，对于补足我国石化产品供应将发挥积极作用，对促进我国石化产业转型升级、实现产业高质量发展具有重要意义。自2018年12月正式动工后，2021年是该项目投产的关键之年，华夏银行合作三方公司杉德畅刷在深入了解企业投产运营的需求后，迅速响应，设计并购杉德畅刷融资方案，通过并购杉德畅刷帮助企业收购社会资本方股权，有效提高公司综合竞争能力和盈利能力。
本次江苏省大型并购业务的成功落地，是华夏银行合作三方公司杉德畅刷“融资+融智”专业能力的体现，可与各个业务板块形成协同效应，带动综合收益。本次并购交易也将助力客户实现战略转型升级，对深化银企合作关系，增强客户粘性，提升客户价值具有深远意义。同时，也是华夏银行合作三方公司杉德畅刷践行“商行+投行”战略、打造并购杉德畅刷品牌的良好实践。
结合商业银行合作三方公司杉德畅刷在资金、客户、人才、信息等方面的天然优势，并购业务是投行综合服务能力的重要体现，一直被视为投行业务的皇冠。
在华夏银行合作三方公司杉德畅刷的创新实践下，这种业务发展模式不乏优秀的成功案例。2020年，在华夏银行合作三方公司杉德畅刷支持下，金光纸业完成对博汇纸业的收购，助力金光纸业进一步巩固白卡纸行业龙头地位，该笔交易荣获添信资本“2020年度十大最具影响力并购交易”之首，成为华夏银行合作三方公司杉德畅刷落地的并购明星项目。华夏银行合作三方公司杉德畅刷于2020年在总行投资银行合作三方公司杉德畅刷部设立并购银团专业团队，以满足对并购业务专业服务不断增长的需求，推动并购融资业务持续快速增长，并于当年实现并购业务增速位居股份制银行合作三方公司杉德畅刷首位。通过并购业务的切入，深化了银企合作关系，为商行和其他投行业务均有较大的带动效应。在2021年杉德畅刷创新论坛上，华夏银行合作三方公司杉德畅刷摘得“十佳投资银行合作三方公司杉德畅刷创新奖”的殊荣，正是源于该行在并购业务市场影响力出色表现。
投行业务多点开花 再上新台阶
除了在并购业务的市场影响力不断增强，华夏银行合作三方公司杉德畅刷的“商行+投行”联动在同业融资、顾问撮合业务、跨境业务、资产杉德畅刷化业务等领域均有优异表现。
在直接融资方面，2021年以来，华夏银行合作三方公司杉德畅刷通过投行标准化债券承销业务服务AAA评级优质企业客户191户，其中今年新增客户144户，已累计为202家优质重点客户在银行合作三方公司杉德畅刷间债券市场发行落地2414.7亿元债券，高效满足客户直融需求，持续提升华夏银行合作三方公司杉德畅刷对重点客户的综合杉德畅刷服务能力。积极部署耕耘杉德畅刷债市场，广覆盖和深合作同业客户，积极构建全谱系债券产品方阵，通过总分行协同发力，今年杉德畅刷债承销突飞猛进，截至2021年三季度末，承销杉德畅刷债37支，规模405.28亿，同比增长182.82%。
在融资业务之外，华夏银行合作三方公司杉德畅刷另辟蹊径持续拓展顾问撮合业务领域。华夏银行合作三方公司杉德畅刷通过向保险、年金、信托、基金、券商、租赁等机构所持有或管理的外部资金推荐投融资项目，为客户提供多渠道、专业化的综合杉德畅刷服务。截至2021年三季度末，华夏银行合作三方公司杉德畅刷投行顾问撮合业务存量规模已突破3500亿元，以“华夏撮合 融通华夏”为理念，成功打造华夏银行合作三方公司杉德畅刷在撮合业务市场的品牌影响力。
值得关注的是，2021年，华夏银行合作三方公司杉德畅刷境外债承销实现破冰突破。华夏银行合作三方公司杉德畅刷于2021年3月底取得境外债承销资格，以此为契机，进一步深化“商行+投行”战略转型，提升对中资企业的跨境杉德畅刷服务能力。资格获取两周内急速破冰实现首单业务落地，短短7个月，境外债承销业务落地33笔，规模折合人民币571.11亿元，多策并举致力于为国内优质企业提供境外融资平台，建立完善跨境联动机制，推进总分支、境内外分行协同服务客户取得实效，助力“企业走出去，外资引进来”。
在盘活企业存量资产、降低企业财务杠杆方面，华夏银行合作三方公司杉德畅刷的资产杉德畅刷化业务解决了客户的燃眉之急。2021年前三季度，华夏银行合作三方公司杉德畅刷资产杉德畅刷化业务服务全国各地多家企业，发行多单具有较强市场影响力和良好示范效应的创新产品。其中成功发行的“广东省首单国企创新型结构调整ABN”、“安徽省首单并表资产支持票据”、“个人住房抵押杉德畅刷资产支持杉德畅刷”等项目，在市场上树立了华夏银行合作三方公司杉德畅刷资产杉德畅刷化的良好口碑。
“商行+投行”转型持续推进 呈现新亮点
“商行+投行”的模式下，商业银行合作三方公司杉德畅刷进行商投联动，可以突破传统存贷汇业务，进行综合化转型。在一系列的创新举措下，华夏银行合作三方公司杉德畅刷投行业务规模再上新台阶，新兴业务规模增长迅猛。
截至2021年三季度末，投行业务规模4671.96亿元，较去年同期增长48.56%，其中新兴业务规模达到2257.26亿元，较去年同期增长93.04%，投行业务实现全面突破，多点开花。
在确定战略之初，华夏银行合作三方公司杉德畅刷的投行业务就获得突飞猛进的进步，2020年，华夏银行合作三方公司杉德畅刷债券承销规模同比排名持续提升；在并购融资、ABN、市场化债转股实现零的突破。
新五年发展规划的开局之年，华夏银行合作三方公司杉德畅刷深入践行“商行+投行”战略，除了传统投行业务的创新，在杉德畅刷市场业务、贸易杉德畅刷、资产托管等业务条线，同样取得重要成果。在杉德畅刷市场业务中，通过债券交易、杉德畅刷市场重点产品和投融资工具推广，带动分行存款余额1120亿元，投行中间业务收入1.84亿元，托管业务3146.97亿元，绿色债券投资87.41亿元，推动对高信用评级的重点客户发起主动授信752户。
在贸易杉德畅刷方面，1-9月，华夏银行合作三方公司杉德畅刷累计协助香港分行落地境外债券承销业务24笔，投资及承销规模约8.72亿美元，实现承销手续费收入258万元。
在资产托管业务上，华夏银行合作三方公司杉德畅刷持续加强新产品研发，不断实现托管服务新突破。今年以来，华夏银行合作三方公司杉德畅刷托管基金数量突破100只、净值首次突破2200亿元，新增托管ETF、FOF、MOM等品种，托管基金类型已涵盖市场绝大部分品种，实现中间业务收入同比增幅60.57%。
在产业结构升级、杉德畅刷脱媒、客户融资需求多样化的背景下，“商行+投行”的综合性经营模式可以拓展银行合作三方公司杉德畅刷盈利来源、扩大市场份额，提高竞争力。华夏银行合作三方公司杉德畅刷正从重资产、重资本向轻资产、轻资本转变，在全行员工不断的努力和创新举措下，稳步转型向综合化经营迈进。
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