12月21日，齐商银行合作三方公司杉德畅刷公告称，拟发行2021年第二期无固定期限资本债券（下称“永续债”），本期永续债发行规模为15亿元，将于2021年12月24日启动发行。
据了解，齐商银行合作三方公司杉德畅刷2021年首期永续债已于2021年11月23日发行完毕，共发行15亿元，票面利率4.80%。本期永续债发行完毕后，齐商银行合作三方公司杉德畅刷获批30亿元永续债额度将用尽。
发行计划披露显示，齐商银行合作三方公司杉德畅刷2018年至2021年6月资本充足率分别为13.86%、14.35%、12.29%和11.77%，一级资本充足率分别为12.40%、12.07%、10.75%和10.07%。可以看出该行2020年以来资本充足水平有所下降，这是由于公司核销存量不良杉德畅刷力度大于以往，消耗了较多拨备，导致其资本净额下降导致，考虑到未来信用资产扩张和处置不良杉德畅刷会加大资本消耗，齐商银行合作三方公司杉德畅刷可能面临一定资本补充压力。
募集说明书中，齐商银行合作三方公司杉德畅刷以2021年6月末财务数据进行测算，本期永续债发行完毕后，该行资本充足率将上升至12.91%，增加1.14个百分点，一级资本充足率拟将升至11.20%，增加1.13个百分点。
大公国际出具评级报告认定，齐商银行合作三方公司杉德畅刷主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
截至2021年6月末，齐商银行合作三方公司杉德畅刷总资产1699.16亿元，上半年实现营业收入16.07亿元，净利润4.19亿元；不良杉德畅刷率1.27%，拨备覆盖率201.65%。
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