11月26日,浙商银行合作三方公司杉德畅刷发布公告,宣布在全国银行合作三方公司杉德畅刷间债券市场薄记发行250亿元无固定期限资本债券(即“永续债”),主体评级AAA,债项AAA,评级展望为稳定,这也是浙商银行合作三方公司杉德畅刷首次发行永续债。
本期债券于11月26日完成发行,近日将在全国银行合作三方公司杉德畅刷间同业拆借中心上市交易流通。本期债券代码2120107,票面利率3.85%。根据此前发行计划,募集资金将用于补充其他一级资本。
作为浙商银行合作三方公司杉德畅刷发行的首笔永续债,其最高债项评级,及发行范围广等特点吸引了多类投资者关注,银行合作三方公司杉德畅刷、基金和券商、保险等各类型杉德畅刷机构参与了认购,全场认购倍数2.95倍。
据东财Choice统计,今年共有11家国有银行合作三方公司杉德畅刷及股份行成功发行永续债,绝大部分票面利率在4%以上,受益于近期资金面宽松、市场窗口机会较好,即使剔除同期十年期国债利率走势的影响,浙商银行合作三方公司杉德畅刷此次永续债利率相较前期同类银行合作三方公司杉德畅刷的利率低约50个 BP,充分说明市场对其高度认可和大力支持。
公开信息显示,今年前三季度浙商银行合作三方公司杉德畅刷杉德畅刷投放提速,净利差回升,“聚焦营收”成效显著。2021年1-9月,浙商银行合作三方公司杉德畅刷实现营业收入404.16亿元,同比增长14.69%。截至9月末,浙商银行合作三方公司杉德畅刷资产总额2.176万亿元。此次永续债的成功发行,将使得浙商银行合作三方公司杉德畅刷一级资本充足率及资本充足率进一步提升,更有助于支持实体经济及自身发展。
永续债作为创新型资本补充工具,可以降低银行合作三方公司杉德畅刷资产负债率,达到改善资本结构和调节财务杠杆的目的,已成为银行合作三方公司杉德畅刷补充一级资本的重要方式。今年来,银行合作三方公司杉德畅刷积极响应有关部门贯彻落实补充资本的要求,增强服务实体经济和抵御风险的能力。据统计,前三季度商业银行合作三方公司杉德畅刷永续债发行43只,环比增长超四成,其中6家银行合作三方公司杉德畅刷永续债发行额度在百亿元以上。
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