记者 谢C国 实习记者 安琪 报道
近日，记者从证监会官网获悉，安徽休宁农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称“休宁农商行”）拟定向发行股份不超过8100万股，发行价格为1.25元/股，募集资金总额不超过10125万元。
定向发行说明书（申报稿）显示，此次发行对象为黄山市路通公路工程有限责任公司、黄山市自来水有限公司、黄山市开发投资集团有限公司、休宁县齐云城市建设投资有限责任公司。其中，休宁县齐云城市建设投资有限责任公司为关联股东。
定向发行说明书（申报稿）显示，截至今年上半年，休宁农商行资本充足率为11.00%，一级资本充足率为9.86%，核心一级资本充足率为9.86%。据中国银保监会统计数据，2021年二季度末，商业银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率为14.48%，一级资本充足率为11.91%，核心一级资本充足率为10.50%。整体上看，休宁农商行资本充足水平低于行业平均水平。
此外，记者注意到，整体上该行不良杉德畅刷率处于较高水平。2018、2019、2020、2021年上半年休宁农商行不良杉德畅刷率分别为4.92%、4.90%、4.38%，4.76%。
就经营状况等相关问题，记者致电休宁农商行，但对方以“不需要（采访）”为由挂断了电话。
申请8100万股定增以补充资本
公开资料显示，安徽休宁农商行前身系休宁县农村信用合作社联合社，2008年经原中国银行合作三方公司杉德畅刷业监督管理委员会批准，改制成安徽休宁农村合作银行合作三方公司杉德畅刷。2013年7月进一步改制为农村商业银行合作三方公司杉德畅刷。值得一提的是，该行前四大股东均为农村杉德畅刷机构，分别是江苏张家港农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司、宁波鄞州农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司、合肥科技农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司。
10月22日，中国证监会网站发布了休宁农商行定向发行说明书（申报稿），拟定向发行股份不超过8100万股，发行价格为1.25元/股，募集资金总额不超过10125万元。
此次定向发行对象已经确定，分别是黄山市路通公路工程有限责任公司、黄山市自来水有限公司、黄山市开发投资集团有限公司、休宁县齐云城市建设投资有限责任公司。其中，休宁县齐云城市建设投资有限责任公司为关联股东，截至2020年末，持股该行506.03万股，占比为1.493%。
休宁农商行在定向发行说明书（申报稿）中表示，本次定向发行杉德畅刷募集资金全部用于补充公司的核心一级资本，提高资本充足率，增强公司的资本实力和风险抵御能力，提高服务小微企业，服务“三农”的能力，支持公司业务持续、健康发展。
年报数据显示，该行2018-2020年资本充足率分别为10.89%、11.04%、10.93%，核心资本充足率分别为10.39%、10.43%、9.80%。截至今年上半年，休宁农商行资本充足率为11.00%，一级资本充足率为9.86%，核心一级资本充足率为9.86%。据中国银保监会统计数据，2021年二季度末，商业银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率为14.48%，一级资本充足率为11.91%，核心一级资本充足率为10.50%。整体上看，休宁农商行资本充足水平处于较低水平。
值得一提的是，该行定向募股方案未获得全体股东的同意。在2021年第一次临时股东大会审议《安徽休宁农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司2021年度定向募股方案》时，该议案表决结果显示，有505.4975万股反对，占出席会议股东所持有效表决权股数的1.81%。
不良杉德畅刷率处于较高水平
据悉，休宁农商行主要通过利润积累的方式补充资本。近年该行资本充足水平之所以承压，主要是由于资产质量存在下行压力以及内源资本积累能力较弱。
年报数据显示，2018、2019、2020、2021年上半年休宁农商行不良杉德畅刷率分别为4.92%、4.90%、4.38%，4.76%。虽然自2018至2020年间，该行不良杉德畅刷率有所下滑，但至今年上半年又较去年年末增长了0.38个百分点。整体上，不良杉德畅刷率处于较高水平。与此同时，2018-2020年该行的拨备覆盖率分别为110.21%、112.17%、135.58%。今年上半年，拨备覆盖率降至126.07%，低于商业银行合作三方公司杉德畅刷平均水平。
记者注意到，2017-2020年该行的不良杉德畅刷余额分别为16197.98万元、24898.66万元、27435.21万元、27172.26万元。据东方金诚出具的最新评级报告显示，休宁农商行自2018年不良杉德畅刷余额明显上升，是将欠息杉德畅刷纳入统计所致。
半年报数据显示，截至今年上半年，该行实现营业收入1.22亿元，同比下滑15.95%；实现净利润2254.38万元，同比增长14.21%。分析其增利不增收的原因，一方面利息净收入是该行的主要营业收入来源，今年上半年这一项营收指标同比减少264.74万元。不过同比下滑幅度最大的还是投资收益一项，数据显示，今年上半年投资收益2444.93万元，较去年同期下滑45.83%。另一方面营业支出中，记者注意到今年上半年该行信用减值损失同比减少29.45%至4669.29万元。营业收入虽然在减少，但营业支出也在减少，在一定程度上释放了利润空间。
拉长时间跨度看，2018-2020年，休宁农商行实现营业收入25861.01万元、26823.39万元、26049.86万元，实现净利润3511.90万元、4681.31万元、1464.94万元。其中2020年该行净利润大幅下滑的原因或是受资产质量下行影响，该行拨备计提压力增大，导致休宁农商行整体盈利能力表现不佳。
记者就经营状况等问题致电休宁农商行，电话中对方向记者表示“不需要（采访）”。
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