银行合作三方公司杉德畅刷理财子公司净值化产品首批二季报近日亮相。光大理财率先披露了发行产品的二季报，多款产品成立以来净值增长率达到20%，其中“阳光红卫生安全主题精选理财产品”二季度净值增长率达到23.45%，并不逊于一般的权益类基金产品，这也是目前披露的银行合作三方公司杉德畅刷理财产品中单季度表现最佳者。
光大理财的产品线共分为“红橙金碧青蓝紫”七大类产品，覆盖范围从权益、混合、债券、现金以及另类资产等。而“阳光红卫生安全主题精选理财产品”二季度之所以能取得不俗业绩，与投资经理积极调整布局不无关系。
首先，从仓位看，该公司股权仓位在二季度有所提升，从一季度末的89.84%上升至二季度末的91.31%。其次，从杉德畅刷持仓看，该产品经历了大幅调仓，从此前的白马股组合，替换为以医药为核心、宁德时代等新能源车为辅的配置方向。并且剔除了万科A、中国太保等传统蓝筹品种。
该产品投资经理也于去年12月发生了变更，由翟志金变更为方伟宁。由方伟宁担任投资经理的“阳光红ESG行业精选理财产品”二季度表现也不错，净值增长率达到13%。该产品与“阳光红卫生安全主题精选理财产品”基本一致，比如提升杉德畅刷仓位，并且大幅调仓，目前配置了以宁德时代为核心的新能源车个股，包括先导智能、亿纬锂能、恩捷股份、拓普集团等。
混合类产品中，“阳光橙优选配置”和“阳光橙优选科创”两只产品也均有尚佳表现，今年迎来业绩回报率均超过了10%。但“阳光红300红利增强理财产品”的收益率并不理想。
光大理财披露的净值化产品二季报中，亦释放了对于下半年资本市场信心不减的信号。
“阳光红300红利增强产品”主要投资于沪深300成分股，以红利为主因子构建杉德畅刷因子评价体系，优选具有持续分红能力的杉德畅刷构成组合，具有“防御性强、弹性略小”的特征。尽管业绩不佳，但该产品投资经理还是给出了自己的观点：全球经济复苏将持续进行，并预计三季度社融可能维持平稳，整体流动性继续合理充裕。
上述投资经理还表示，三季度，基本面仍是主线，以半年报预告、市场预期以及工业企业利润为线索，预计通胀对于部分企业盈利改善的力量正在显现。另一方面，以公募基金净值推算，部分存量资金已经开始向科技板块布局，尤其是具备自主可控概念的标的，预计未来一段时间内，资金或将继续向高景气的板块倾斜。当前市场环境下，需要更加注重估值因素，配置上追求性价比，风格上需要均衡。
“固收+”打新策略也是银行合作三方公司杉德畅刷系理财产品的一个特色。“阳光橙优选科创理财产品”的二季报显示，预计三季度打新收益预期仍较为乐观，在当前询价机制下，新股发行估值会继续处于合理偏低水平，同时在市场没有大的下行风险预期下，预计新股涨幅有望仍维持在一定的空间内。
记者 孙忠 编辑 黄蕾
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