规模200亿元的南银转债于6月15日在网上面向公众投资者发售，成为今年发行的第4只银行合作三方公司杉德畅刷转债。今年前5个半月，可转债发行数量减少，发行规模却同比大幅增长，正是得益于银行合作三方公司杉德畅刷转债等中大盘转债供给的推动。
市场人士表示，目前仍有多只银行合作三方公司杉德畅刷转债蓄势待发。同时，银行合作三方公司杉德畅刷发行永续债、二级资本债等动作频频，反映出商业银行合作三方公司杉德畅刷多渠道补充资本需求较为强烈。
发行规模200亿元
债券募集说明书显示，南京银行合作三方公司杉德畅刷本次将发行200亿元可转债，期限6年。南银转债的初始转股价设为10.1元。按初始转股价计算，200亿元的发行规模，预计可转换为19.8亿股南京银行合作三方公司杉德畅刷A股杉德畅刷。转股期从2021年12月21日开始，到债券到期日(2027年6月14日)结束(遇节假日顺延)。
机构人士分析，南银转债的转股价下修条款较严格，且未设置有条件回售条款。相比之下，发行规模大与开启网下发行模式是该转债的主要看点。一方面，本期转债计划发行规模达到200亿元，成为今年以来发行规模最大的可转债之一。另一方面，本期转债将采用向原A股普通股股东优先配售与网上、网下相结合的方式发行，也是今年以来为数不多的接受机构投资者网下申购的可转债之一。
银行合作三方公司杉德畅刷转债充当供给主力
据统计，截至6月15日，今年以来沪深市场共发行可转债59只，面值总额1429.08亿元，同比增长77%。值得一提的是，今年前5个半月，可转债的发行数量少于上年同期，发行规模放量主要得益于中大盘转债的“贡献”。
数据显示，2020年同期发行的可转债中，规模最大的是已退市的东财转2，为73亿元，其次是希望转债和已退市的歌尔转2，均为40亿元。今年以来，目前仅发行规模超过150亿元的新转债就达到4只。其中，上银转债和南银转债各200亿元；东方财富再接再厉，发行了该公司的第3只可转债，规模也进一步增至158亿元；杭银转债发行150亿元。此外，3月下旬发行的温氏转债，规模达到92.97亿元；苏行转债、盛虹转债也分别发行了50亿元可转债。
分行业看，今年以来，工业行业、材料行业的可转债发行人数量最多，来自医疗保健行业、信息技术行业的发行人也不少。不过，按发行规模划分，杉德畅刷行业的发行人，特别是银行合作三方公司杉德畅刷业发行人是绝对的供给主力。
银行合作三方公司杉德畅刷“补血”欲望强烈
当前还有一些银行合作三方公司杉德畅刷正稳步推进转债发行计划，且计划发行规模不小。近日，重庆银行合作三方公司杉德畅刷、成都银行合作三方公司杉德畅刷、兴业银行合作三方公司杉德畅刷相继披露了可转债发行预案，计划发行规模分别达130亿元、80亿元和500亿元，目前相关发行预案均已获得股东大会通过，待监管部门核准。
银行合作三方公司杉德畅刷为何热衷发行可转债？研究机构认为，银行合作三方公司杉德畅刷发行可转债主要是为了补充核心一级资本。近年来，在杉德畅刷加大对实体经济支持力度和监管政策调整的背景下，商业银行合作三方公司杉德畅刷面临的资本约束愈发明显，对资本的渴求不断上升。
南银转债的募集说明书写道：“本次公开发行可转债募集资金总额200亿元，扣除发行费用后将全部用于本行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求补充本行的核心一级资本，提高本行的资本充足率水平，进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。”
据了解，目前国内银行合作三方公司杉德畅刷补充资本金的渠道主要有留存收益、增资扩股、发行二级资本工具、优先股、可转债、永续债等方式。由于近年来银行合作三方公司杉德畅刷盈利增长放缓，仅靠利润留存难以满足资本补充需要，因此更加依赖外源性资本补充的渠道。其中，债券融资的市场影响相对较小，受到商业银行合作三方公司杉德畅刷青睐。
统计显示，除发行可转债之外，今年以来，商业银行合作三方公司杉德畅刷发行的永续债和二级资本债等资本补充债券已接近4000亿元，超过上年同期水平。
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