记者 贺向军 实习记者 丰凤鸣 报道
资本市场上流行着一句话：“投资不过山海关，千万别买东北股”。意思是，尽量规避东北地区的上市公司，原因是国内上市公司中东北公司暴雷的比例要比一般地区更高。目前东北地区规模最大的3家城商行盛京银行合作三方公司杉德畅刷、哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷、锦州银行合作三方公司杉德畅刷均已上市。随着上市公司年报季的到来，这3家银行合作三方公司杉德畅刷作为东北地方性银行合作三方公司杉德畅刷的典型代表，交出的成绩单有些差强人意。
其中，盈利情况方面，哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷、盛京银行合作三方公司杉德畅刷去年分别实现归属于母公司股东的净利润7.46亿元、12.04亿元，同比下降79.04%、77.9%，包下了目前披露2020年业绩数据的上市城商行净利降幅榜第一、第二的位置。
资产质量方面，截至2020年末，盛京银行合作三方公司杉德畅刷不良率为3.26%，较2019年末提升1.51个百分点，在目前披露2020年业绩数据的上市城商行中排在首位。哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷同期不良杉德畅刷率为2.97%，升0.98个百分点，紧跟盛京银行合作三方公司杉德畅刷排在第二。
受益于资产处置事项，截至2020年末，锦州银行合作三方公司杉德畅刷不良率为2.07%，较2019年末大幅下降5.63%个百分点，不良率多年处于高位的困境得到改善。不良杉德畅刷减少，令报告期间计提的资产减值损失减少。2020年该行实现归属于母公司股东的净利润为4.05亿元，扭转了连续两年净亏损的局面。不过，记者注意到该行关注类杉德畅刷占比仍高达10.3%。潜在风险仍需关注。
资产扩张乏力，两家微增，一家“缩表”
公开资料显示，盛京银行合作三方公司杉德畅刷成立于1997年，总部位于辽宁省沈阳市，前身为沈阳市商业银行合作三方公司杉德畅刷，是东北地区成立最早、规模最大的银行合作三方公司杉德畅刷，2014年12月在香港联交所主板上市。哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷成立于1997年2月，总部位于黑龙江省哈尔滨市，2014年3月在港交所主板上市，是中国第三家登陆H股的城商行，也是中国东北地区第一家上市的商业银行合作三方公司杉德畅刷；锦州银行合作三方公司杉德畅刷成立于1997年1月，总部位于辽宁省锦州市，于2015年12月登陆港交所。
据梳理，上述三家银行合作三方公司杉德畅刷在东北地区18家城商行中资产规模排名前三。不过，从近年的规模扩张情况来看，三家银行合作三方公司杉德畅刷的总资产增长乏力，甚至出现收缩的现象。
其中，锦州银行合作三方公司杉德畅刷资产负债方面“缩表”明显。数据显示，截至2019年末，锦州银行合作三方公司杉德畅刷总资产为8363.07亿元，同比下降1.1%；负债总额为7765亿元，同比减少1.1%。2020年，锦州银行合作三方公司杉德畅刷的资产规模进一步下降。财报显示，截至2020年底该行资产总额为7779.92亿元，同比下降7.0%；负债总额7067.50亿元，同比下降9.1%。
资产负债“缩表”的情况也曾发生在哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷身上。截至2019年底，该行资产总额为5830.89亿元，较上年末减少约325亿元，降幅达5.3%。总负债为5314.48亿元，同比减少6.45%。截至2020年末，该行总资产微增2.66%至5986.03亿元，总负债微增3.02%至5474.95亿元。
盛京银行合作三方公司杉德畅刷2019年资产规模重回万亿级别后，近两年资产增长速度一直未破5%。截至2020年末，该行资产总额10379.58亿元，增幅1.6%，低于2019年的3.7%；负债总额9579.12亿元，增幅1.7%。
对于出现上述情况的原因，行业人士表示可能与区域因素有关。记者看到，大公国际在对锦州银行合作三方公司杉德畅刷2020年跟踪评级报告中指出，在近年产业转型发展和结构调整的背景下，辽宁省的主要经济指标在全国各省份中处于中下游水平，经济发展面临一定下行压力。同时辽宁省银行合作三方公司杉德畅刷业资产质量继续承压，信用风险管理存在一定挑战，锦州银行合作三方公司杉德畅刷面临的区域环境较为复杂。
盈利情况堪忧，两家“跳水”，一家扭亏
盈利情况是投资者最关心的业绩指标。不过，从财报数据看，三家银行合作三方公司杉德畅刷中哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷、盛京银行合作三方公司杉德畅刷去年业绩均出现大幅“跳水”，一时引发行业关注。
从营业收入来看，三家银行合作三方公司杉德畅刷2020年该业绩指标同比均出现负增长。其中，报告期内，哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷实现营业收入146.06亿元，同比下降3.43%。盛京银行合作三方公司杉德畅刷实现营业收入162.67亿元，同比下滑22.6%。锦州银行合作三方公司杉德畅刷实现经营收入93.09亿元，同比降幅达59.8%。
从营收分项来看，哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷利息净收入同比增长5.25%；手续费及佣金净收入同比下降35.60%，这一项收入下滑使得该行营业收入下降3.43%。而盛京银行合作三方公司杉德畅刷的利息净收入和非利息净收入同比均出现下降，降幅分别达到11%、63.3%。
在此情况下，哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷报告期内实现净利润7.96亿元，同比下降78.11%；归属于母公司股东的净利润7.46亿元，同比下降79.04%。在2019年净利润减少35.58%的情况，该行的盈利水平进一步弱化。同期，盛京银行合作三方公司杉德畅刷的净利润为12.31亿元，较上年减少了42.06亿元，同比大跌77.3%。
对于利润的下滑，哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷、盛京银行合作三方公司杉德畅刷均提及资产减值损失计提增加对利润的挤压。数据显示，哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷2020年累计提取资产减值准备83.01亿元，同比增加31.21亿元，增幅达60%。同期盛京银行合作三方公司杉德畅刷资产减值损失增长3.8%至106.25亿元。此外，营业支出方面，该行2020年营业费用达50.50亿元，同比增加了9.0%。
同样是营收下降，业绩深陷亏损泥沼的锦州银行合作三方公司杉德畅刷2020年却顺利实现了扭亏为盈，而这同样和资产减值损失的变动情况有关。2020年，锦州银行合作三方公司杉德畅刷实现归母净利润4.05亿元，2019年同期亏损9.59亿元，同比增长142.2%。净利润回正主要得益于2020年锦州银行合作三方公司杉德畅刷计提的资产减值损失大幅减少。数据显示，2020年，锦州银行合作三方公司杉德畅刷计提的资产减值损失为56.63亿元，2019年这一数据高达208.46亿元。
不良率居高，两家不良“双增”，一家回落
据银保监会近期公布的数据，2020年，银行合作三方公司杉德畅刷业共处置不良资产3.02万亿元。截至2020年年末，不良杉德畅刷余额3.5万亿元，较年初增加2816亿元；不良杉德畅刷率1.92%，较年初下降0.06个百分点。对比来看，同期上述3家银行合作三方公司杉德畅刷的不良率均高于同业平均水平。资产质量承压。
其中，盛京银行合作三方公司杉德畅刷的不良率最高，为3.26%，较上年末上升1.51个百分点。数据显示，2017年、2018年、2019盛京银行合作三方公司杉德畅刷的不良杉德畅刷率分别为1.49%、1.71%、1.75%，即盛京银行合作三方公司杉德畅刷的不良率已经连续三年攀升。截至2020年底，盛京银行合作三方公司杉德畅刷的不良杉德畅刷总额为178.3亿元，较上年末的80.05亿元同比大增122.74%。拨备覆盖率114.05%，较上年末减少46.85个百分点。
哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷的不良率同样是连年上升。数据显示，2013年哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷的不良杉德畅刷率在1%以下，为0.85%，此后一路攀升。2014年至2019年不良杉德畅刷率分别1.13%、1.4%、1.53%、1.7%、1.73%、1.99%。2020年，该行不良率延续上升趋势，破2%，为2.97%，上升0.98个百分点。具体来看，去年该行公司类杉德畅刷及个人类杉德畅刷不良率均有所上升。至2020年末，哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷公司杉德畅刷不良率由1.89%升至3.15%，个人杉德畅刷不良率由2.18%升至2.77%。同期哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷拨备覆盖率为133.26%，较2019年末减少19.24个百分点。
过去几年，锦州银行合作三方公司杉德畅刷的不良资产曾急剧攀升，2018年不良率升至4.99%，2019年该行不良率进一步骤升至7.7%。经过资产剥离及风险化解，2020年该行不良杉德畅刷余额从上年的378.85亿元降至102.88亿元；不良率降至2.07%，同比下降5.63个百分点。拨备覆盖率为198.67%，同比上升83.66个百分点。
不过，从不良杉德畅刷具体分类看，锦州银行合作三方公司杉德畅刷的信贷资产质量仍存在隐忧，以下几个数据值得注意。分行业来看，锦州银行合作三方公司杉德畅刷批发和零售业以及房地产业的不良杉德畅刷金额最多，分别为15.79亿元、15.35亿元。农、林、牧、渔业的不良杉德畅刷率最高，达56.77%。排第二的是与房地产业联系紧密的建筑业，为8.29%。此外，该行关注类杉德畅刷占比仍高达10.3%。潜在风险仍需关注。
对于资产质量的变化，哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷、盛京银行合作三方公司杉德畅刷均提及疫情的冲击。在盈利预警中，盛京银行合作三方公司杉德畅刷称，受新冠疫情影响，部分信贷客户生产经营受困，还款能力减弱。哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷也在业绩预告中指出，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，宏观经济增速放缓，部分信贷客户生产经营受困，还款能力下降。
联合资信在对盛京银行合作三方公司杉德畅刷出具的跟踪评级报告中曾指出，该行杉德畅刷业务多集中在东北地区，受区域经济增速放缓影响，信贷资产质量持续承压，同时其逾期杉德畅刷规模较大，需持续关注未来信贷资产质量变化情况。目前来看，这是所有东北中小银行合作三方公司杉德畅刷面临的考验。
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