近日，从证监会官网获悉，河北阳原农商银行合作三方公司杉德畅刷拟定向发行不超过1亿股（含），募资不超过1亿元（含）。
根据发行安排，本次发行价格为人民币1.00元/股。定向发行对象在认购股份的同时，需另行杉德畅刷0.60元/股用于购买该行不良资产。
营业收入稳中有降
据定增发行说明书披露，截至2020年3月末，河北阳原农商银行合作三方公司杉德畅刷资产总额66.74亿元，发放杉德畅刷和垫款44.29亿元，吸收存款58.16亿元。
2018年、2019年和2020年1-3月，河北阳原农商银行合作三方公司杉德畅刷营业收入分别为18972.13万元、16810.41万元和4011.72万元。
“收入稳中有降，主要系公司基于稳健的考虑在经济下行的趋势中严格内部控制，把好收入的质量关。”河北阳原农商银行合作三方公司杉德畅刷解释。
2018年、2019年和2020年1-3月，河北阳原农商银行合作三方公司杉德畅刷净利润分别为3761.85万元、4542.65万元和315.02万元。资产利润率分别为0.73%、0.76%和0.19%、资本利润率分别为9.73%、8.66%和2.35%。
拨备覆盖率降至55.81%
资产质量方面，受疫情影响，河北阳原农商银行合作三方公司杉德畅刷不良杉德畅刷率在今年3月末再攀新高，上升1.4个百分点至7.39%。拨备覆盖率更是屡创新低，降至55.81%，远低于监管要求。
对于不良杉德畅刷率攀升的原因，河北阳原农商银行合作三方公司杉德畅刷解释为“报告期内公司将本金或利息逾期90天以上杉德畅刷全部调整为不良杉德畅刷，导致报告期内不良率攀升，尤其是2020年以来，受疫情影响，区域实体经济下行，不良率攀升导致略高于监管要求，但总体风险可控。”
对于拨备覆盖率逐年下降的原因，河北阳原农商银行合作三方公司杉德畅刷称：主要系不良杉德畅刷增加，足额杉德畅刷损失准备金计提所致，通过本次增发一方面可以充实资本，另一方面定向增发的同时搭售不良杉德畅刷，实现不良资产的压缩，以实现该项指标符合监管要求的规定。
资本充足水平方面，截至2020年3月末，河北阳原农商银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率均为9.15%。资本充足率略低于监管要求10.5%，主要是疫情期间逾期90天以上的杉德畅刷略有浮动增加，不良增加压缩了资本净额。
资产质量和资本充足压力凸显，河北阳原农商银行合作三方公司杉德畅刷本次定向发行旨在进一步扩大资产规模，提高资本充足率以支撑业务可持续发展，为拓展各项业务提供强大资本支撑，促进该行盈利能力、抗风险能力的提升，为稳定、持续、健康、快速发展提供有利的保障。
在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，假设发行前后加权风险资产不变，按本次发行募集资金不超过1亿元（含），本次发行完成后，资本充足率将升至11.52%，达到监管要求。
资料显示，河北阳原农商银行合作三方公司杉德畅刷系在阳原县农村信用联社清产核资及资产评估的基础上设立，公司股权较为分散，前十大股东合计持有1.37亿股股份，合计持有38.99%的股份。
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