一纸定向增发公告，暴露出佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷既有“远虑”又有“近忧”。
近日，佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷定增说明书在证监会披露，拟定向发行不超过5亿股，募集资金总额不超过22.98亿元。此次发行，除了进一步补充资本充足实力，还存在一重要原因――产生持股5%以上的大股东。
根据发行安排，本次发行价格为4.596元/股，全部投资者每认购1股，自愿另行出资0.354元购买不良资产作为有条件入股对价。
据定增说明书披露，2017年末、2018年末及2019年9月末，佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷不良率分别为1.5%、1.06%及1.03%；拨备覆盖率分别为259.18%、374.35%及325.39%。不良率持续压低，拨备覆盖率符合监管要求。
资本充足水平方面，2017年末、2018年末及2019年9月末，佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率分别为14.57%、17.07%和20.02%；一级资本充足率分别为10.66%、13.03%和17.00%，核心一级资本充足率分别为10.66%、13.03%和17.00%。该行资本充足水平持续增长。
资产质量持续向好，资本充足水平维持良好，佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷缘何定向发股募资？
近年来，佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷资产规模持续扩张，盈利规模持续增长。2017年末、2018年末及2019年9月末，佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷资产总额分别为856.74亿元、890.25亿元及1412.68亿元，呈上升态势。2017年、2018年及2019年1-9月，佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷营业收入分别为21.79亿元、22.91亿元及28.53亿元；归属于母公司股东的净利润分别为7.6亿元、8.9亿元及15.17亿元。
佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷认为，随着业务的持续发展，该行未来资本充足水平存在下降的可能。中国银保监会在未来也可能继续提高最低资本充足率水平的要求。如果本行资本充足水平进一步下降，可能无法满足监管机构对资本充足率的最低要求。本次发行可进一步补充资本实力，提高风险化解能力及行业竞争能力，建立有效的资本补充机制。
同时，佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷表示，本次定向发行也为了进一步优化股权结构，完善法人治理结构。
截至2019年9月末，佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷前十大股东情况如下：
（截自定向发行说明书）
佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷在定增说明书中表示，在吸收合并原高明农商银行合作三方公司杉德畅刷及原三水农信联社后，该行第一大股东佛山市杉德畅刷投资控股有限公司持股比例仅为4.78%，无单一持股比例5%以上的股东。根据监管部门要求，该行股权结构应符合“单家机构一般应有3至5家持股比例5%以上的股东”。因此，有必要实施定向发行，符合相关股权结构要求。
佛山农商银行合作三方公司杉德畅刷方面表示，本次定向发行完成后，资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率将分别达到22.93%、19.91%及19.91%。发行后本行股份总数将达到34.596亿股，可能产生持股5%以上股东。
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