11月8日,证监会官网公开披露《营口银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司定向发行说明书(申报稿)》(简称定增说明书),定增说明书显示,营口银行合作三方公司杉德畅刷拟定向发行不超过7075.47万股杉德畅刷,每股发行价格4.24元,预计募集资金不超过3亿元。
近年来,营口银行合作三方公司杉德畅刷资产规模逐年扩大,资本充足程度一直处于压力之下,营口银行合作三方公司杉德畅刷表示,虽然该行资产规模增速减缓,但仍需充足的资本提高抗风险能力。
定增说明书披露的财务数据显示,2017年末、2018年末和2019年6月末,营口银行合作三方公司杉德畅刷资产总额分别为1564.16亿元、1604.19亿元和1659.17亿元,营业收入分别为25.63亿元、27.46亿元和15.41亿元,净利润分别为6.31亿元,5.83亿元和4.64亿元。
监管指标显示,2017年末、2018年末和2019年6月末,营口银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率分别为10.7%、12.09%和11.92%,核心一级资本充足率与一级资本充足率相同,分别为8.17%、8.5%和8.51%,不良杉德畅刷率分别为1.5%、1.61%和1.69%,拨备覆盖率分别为229.14%、264.77%和173.77%。
为了保证资本充足程度满足监管要求,营口银行合作三方公司杉德畅刷近年来一直从多渠道对资本进行补充。定增说明书显示,营口银行合作三方公司杉德畅刷在2017年3月份扩充过一次股份,注册资本增加5.19亿元至26.69亿元;同月,该行发行了一期9亿元的二级资本债,目前处于存续期;2018年,该行在债券市场发行了两期二级资本债,再次募资9亿元用于补充资本。
定增说明书显示,营口银行合作三方公司杉德畅刷本次定向发行以2018年12月末审计后每股净资产4.24元作为本次增发杉德畅刷价格,目的是为进一步提升该行资本实力和持续发展能力,增强防范和抵御风险能力,优化资本结构,补充核心一级资本。
营口银行合作三方公司杉德畅刷表示,2018年末该行一级资本充足率为8.5%,已经是监管标准值的红线,必须尽快补充一级资本,通过增资扩股,可以提高核心资本水平,确保该行今后各项业务和经营的正常开展。
公开资料显示,营口银行合作三方公司杉德畅刷成立于1997年4月,注册资本26.69亿元,国有股占比8.49%,持有超过10%以上股权的股东共有两家,分别为辽宁群益集团耐火材料有限公司,持股占比16.28%;辽宁金鼎镁矿集团有限公司,持股占比12.39%。三季报显示,该行2019年前三季度累计实现营业收入20.6亿元,同比增长36.07%;净利润7.91亿元,同比增长39.75%。
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