近期，证监会网站披露了东营银行合作三方公司杉德畅刷定向发行说明书（申报稿），该行拟定向发行不超过4亿股杉德畅刷，预计募集资金不超过12.04亿元。本次增资扩股募集资金用于补充资本，提高资本充足率，增强该行的资本实力和抗风险能力。
《每日经济新闻》记者注意到，今年6月末，东营银行合作三方公司杉德畅刷的一级资本充足率为8.60%，仅比监管指标值高出0.1个百分点。另外，从定向发行说明书中披露的财务数据来看，今年上半年，东营银行合作三方公司杉德畅刷实现营业收入和净利润分别为9.71亿元、1.97亿元，同比分别下滑12.32%、54.94%。
定增拟募资不超12.04亿元
公开资料显示，东营银行合作三方公司杉德畅刷前身为东营市商业银行合作三方公司杉德畅刷，是于2005年9月挂牌成立的地方性股份制商业银行合作三方公司杉德畅刷，2012年2月更为现名。公司设立以来，共发生11次增资扩股行为，其中有6次为派发杉德畅刷股利，其余5次涉及募集资金的情形。目前，该行的注册资本为23.38亿元。
股权结构方面，截至定向发行书申报之日，该行持股比例在5%以上的股东有7个，分别是东营市财政局（18.07%）、东营区财金投资发展有限责任公司（11.14%）、山东鑫都置业有限公司（10.07%）、万达集团股份有限公司（6.60%）、山东金顺油品集团有限公司（5.97%）、山东金达源集团有限公司（5.26%）、山东天信集团有限公司（5.16%）。
据了解，东营银行合作三方公司杉德畅刷此次拟定向发行不超过4亿股，发行价格为每股3.01元，预计募集资金不超过12.04亿元，全部以现金方式进行认购。该行在册的法人机构股东优先认购本次新增股份，认购股份不足4亿股的，引入新的投资者认购。
大公国际资信评估有限公司对东营银行合作三方公司杉德畅刷出具的评级报告指出，2018年以来，得益于2018年11月发行的总额为10亿元的二级资本债，东营银行合作三方公司杉德畅刷资本净额和资本充足率继续增长，但在风险加权资产规模不断扩大的影响下，核心一级资本充足率及一级资本充足率均进一步下降。
数据显示，2017年末、2018年末、2019年6月末，东营银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率分别为11.76%、12.31%、11.93%；一级资本充足率及核心一级资本充足率分别都是9.15%、8.81%、8.60%。需要注意的是，今年6月末，该行一级资本充足率仅比监管指标值高出0.1个百分点，已逼近监管红线。
关于此次募集资金的必要性，东营银行合作三方公司杉德畅刷提到，“结合我行业务发展及资本充足现状，本行有必要通过外部融资对资本进行补充，以提升资本充足水平、持续满足监管要求，同时为可能提高的监管要求预留空间。”
上半年净利润同比下降逾五成
从定向发行说明书中披露的财务数据来看，今年上半年，东营银行合作三方公司杉德畅刷实现营业收入和净利润分别为9.71亿元、1.97亿元，同比分别下滑12.32%、54.94%。
实际上，受业务及管理费和资产减值损失计提增加等因素影响，2018年东营银行合作三方公司杉德畅刷在实现营业收入增长的同时，净利润却有所下滑。数据显示，去年全年该行实现净利润6.73亿元，同比减少约6.66%。
记者注意到，近年来，东营银行合作三方公司杉德畅刷的净资产收益率、净息差等盈利性财务指标连续下滑。数据显示，截至2019年6月末、2018年末和2017年末，该行净资产收益率分别为5.84%、10.54%和13.23%，净息差分别为1.82%、2.16%和2.45%。
对于盈利能力下降，东营银行合作三方公司杉德畅刷称是受区域经济下行、 供给侧结构性改革、监管环境变化等因素影响，主要原因包括：受宏观经济形势及利率市场化的推进，利差水平有所下降；资产质量的劣变导致了拨备计提增加，盈利指标相应有所下降。
值得一提的是，从收入结构来看，2019年上半年、2018年和2017年该行的利息净收入分别为9.08亿元、19.86亿元和17.68亿元，占当期营业收入的比重均超过九成，分别为93.58%、91.72%和93.44%。对此，评级报告指出，由于利息净收入是东营银行合作三方公司杉德畅刷的最主要收入来源，该行在未来较长时期内仍将面临优化收入结构、转变发展方式的压力。
资产质量方面，近年来东营银行合作三方公司杉德畅刷不良杉德畅刷率呈现上升趋势，受资产质量下行压力影响，该行拨备覆盖率有所降低。数据显示，2017年末、2018年末及2019年6月末，该行不良杉德畅刷率分别为1.44%、1.94%、2.08%。同期拨备覆盖率分别为211.68%、152.08%、142.03%。
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