黄蕾 孙昊
城商行今年上半年情况如何？
作为上市银行合作三方公司杉德畅刷中比重最大的城商行，今年继续扩容，截至9月12日，包括西安银行合作三方公司杉德畅刷、苏州银行合作三方公司杉德畅刷、青岛银行合作三方公司杉德畅刷、晋商银行合作三方公司杉德畅刷纷纷加入。经济观察报记者统计了目前在A股和H股上市的共计25家城商行的2019年中报数据，从整体情况来看，这25家银行合作三方公司杉德畅刷在延续“强者恒强”的态势上，也有“后起之秀”表现不俗。
作为中小银行合作三方公司杉德畅刷中的代表，这些城商行2019年中场的经营业绩、资产质量、零售发展等方面的具体情况，成为市场关注的焦点。
排名几家欢喜几家愁
总资产上，相较于2018年末，2019年年中城商行排名基本保持稳定，北京银行合作三方公司杉德畅刷、上海银行合作三方公司杉德畅刷、江苏银行合作三方公司杉德畅刷资产总额达2万亿以上，其中江苏银行合作三方公司杉德畅刷首次突破两万亿。南京银行合作三方公司杉德畅刷、宁波银行合作三方公司杉德畅刷、徽商银行合作三方公司杉德畅刷、盛京银行合作三方公司杉德畅刷资产总额在1万亿以上。锦州银行合作三方公司杉德畅刷虽然名次不变为第9位，但却是25家城商行中唯一资产总额较年初下降的银行合作三方公司杉德畅刷，降幅为2.4%。
其中，甘肃银行合作三方公司杉德畅刷和九江银行合作三方公司杉德畅刷的排名对调，九江银行合作三方公司杉德畅刷得益于25家银行合作三方公司杉德畅刷中唯一的两位数增幅，从第21名上升至第19名，增幅为14.80%。甘肃银行合作三方公司杉德畅刷也有4.3%的增幅，但排名从第19名下滑至第21名。九江银行合作三方公司杉德畅刷总资产的增加是因为相较年初，客户杉德畅刷及垫款有13.8%的增幅，投资杉德畅刷及其他杉德畅刷资产有22.7%的增幅。
去年年底在港交所上市的泸州银行合作三方公司杉德畅刷可谓“最袖珍”，截至2019年6月末，该行总资产为907.30亿元，不足前一位晋商银行合作三方公司杉德畅刷2388.49亿元的一半。
营收方面，北京银行合作三方公司杉德畅刷、上海银行合作三方公司杉德畅刷、江苏银行合作三方公司杉德畅刷、南京银行合作三方公司杉德畅刷、宁波银行合作三方公司杉德畅刷、徽商银行合作三方公司杉德畅刷、锦州银行合作三方公司杉德畅刷、杭州银行合作三方公司杉德畅刷2019年中和2018年中营业收入均稳居城商行前八位；南京银行合作三方公司杉德畅刷、盛京银行合作三方公司杉德畅刷、天津银行合作三方公司杉德畅刷、江西银行合作三方公司杉德畅刷、郑州银行合作三方公司杉德畅刷、苏州银行合作三方公司杉德畅刷、九江银行合作三方公司杉德畅刷、青岛银行合作三方公司杉德畅刷的2019年年中排名较2018年有所提升；宁波银行合作三方公司杉德畅刷、中原银行合作三方公司杉德畅刷、长沙银行合作三方公司杉德畅刷、哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷、贵阳银行合作三方公司杉德畅刷、成都银行合作三方公司杉德畅刷、甘肃银行合作三方公司杉德畅刷的排名则下滑。
具体来看，盛京银行合作三方公司杉德畅刷营收同比增幅达 68.1%，天津银行合作三方公司杉德畅刷同比增幅达48.1%，因此排名上升较快，分别上升4位和3位至第9位和第11位。其余排名上升城商行名次均上升1位。
在盛京银行合作三方公司杉德畅刷的营收构成中，利息净收入增幅34.5%，占营收的比重为67.8%，同比下降17个百分点，非利息净收入同比大增255.5%，占营收比重为32.2%，同比上升17个百分点。盛京银行合作三方公司杉德畅刷表示，资产管理、代理委托、担保承诺等中间业务高质量发展，推动非利息净收入大幅增长。非利息净收入中，手续费及佣金净收入同比增长63.7%，投资净收益增幅达148.3%。
天津银行合作三方公司杉德畅刷的营收增长则主要得益于利息净收入同比228.9%的大幅增长。从业务分类来看，天津银行合作三方公司杉德畅刷个人银行合作三方公司杉德畅刷业务占比由2018年中的13.8%增至2019年中的31.1%，营收同比增长234.8%。可见零售业务的发展贡献了天津银行合作三方公司杉德畅刷的营收增长。天津银行合作三方公司杉德畅刷在财报中将其零售发展策略归结为“超常规发展大零售”的战略规划。
观察营收的同比变动，除甘肃银行合作三方公司杉德畅刷同比下降12.4%，其余银行合作三方公司杉德畅刷均呈现正增长，其中22家城商行增速在两位数，分档次来看，增速在60%以上的有2家，为盛京银行合作三方公司杉德畅刷和泸州银行合作三方公司杉德畅刷；增速在40%-50%的有3家，分别为天津银行合作三方公司杉德畅刷、青岛银行合作三方公司杉德畅刷和锦州银行合作三方公司杉德畅刷；增速在30%-40%的有2家，增速在20%-30%的最多，有8家；此外还有7家银行合作三方公司杉德畅刷的增速在10%-20%区间。甘肃银行合作三方公司杉德畅刷表示，报告期内营业收入同比下降的主要原因是市场竞争加剧，资金成本上升所致。
归母净利润方面，哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷、甘肃银行合作三方公司杉德畅刷、锦州银行合作三方公司杉德畅刷2019年年中分别同比下降16.51%、76.6%、123.6%，也是25家城商行中仅三家归母净利润呈现负增长的银行合作三方公司杉德畅刷。这也导致相较2018年年中，三家银行合作三方公司杉德畅刷2019年归母净利润总额排名下滑，其中哈尔滨从第11为下滑至第15位，甘肃银行合作三方公司杉德畅刷从第16为下滑至第23位，锦州银行合作三方公司杉德畅刷则因为2019年中亏损9.99亿元，从第7位下滑至最后。
从财报可以看出，三家银行合作三方公司杉德畅刷净利润同比减少的原因大致相近，多为应对资产质量下降和不良杉德畅刷，资产减值损失大幅增加所致。
哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷表示，净利润的同比减少是因为该行加大不良杉德畅刷处置力度，不良杉德畅刷核销金额增加导致资产减值损失增加所致。2019年上半年，哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷减值损失为26.61亿元，同比增加15.31亿元，增幅135.5%。
甘肃银行合作三方公司杉德畅刷表示，上半年净利润同比下降主要原因为资产质量下降，加大计提信用减值损失，该行资产减值损失由截至2018年6月30日止六个月的4.73亿元增加384.5%至今年年中的22.90亿元，在资产减值损失组成中，客户杉德畅刷及垫款由 4.92亿元增加340.1%至21.65亿元。
锦州银行合作三方公司杉德畅刷的说法是，为应对资产质量下行和不良杉德畅刷余额增加，增加计提资产减值准备以增强风险抵御能力，资产减值损失由截至2018年中的23.49亿元增加443.9%至报告期间的127.74亿元。
在净利润增速上，“最袖珍”的泸州银行合作三方公司杉德畅刷表现亮眼，同比增幅为30.13%，为25家银行合作三方公司杉德畅刷中增幅最高的城商行。杭州银行合作三方公司杉德畅刷和宁波银行合作三方公司杉德畅刷的增幅达20%以上，包括成都银行合作三方公司杉德畅刷、贵阳银行合作三方公司杉德畅刷、徽商银行合作三方公司杉德畅刷在内的11家银行合作三方公司杉德畅刷增幅在10%以上，即净利润增幅达两位数的银行合作三方公司杉德畅刷共有14家。
资产质量表现
根据银保监会8月12日发布的商业银行合作三方公司杉德畅刷主要指标，我国城商行二季度末不良杉德畅刷率为2.3%，上市城商行中只有4家等于或高于该水平；我国城商行二季度末拨备覆盖率为149.26%，上市城商行除甘肃银行合作三方公司杉德畅刷和锦州银行合作三方公司杉德畅刷外，均高于该水平；我国城商行二季度末资本充足率为12.43%，共14家城商行高于该水平，占比为56%。因此，总体上来看，上市城商行整体资产质量和抵御风险能力是优于同业的。
从不良杉德畅刷率来看，报告期内，锦州银行合作三方公司杉德畅刷不良率最高，为6.88%，不良率在2%以上的还有甘肃银行合作三方公司杉德畅刷，郑州银行合作三方公司杉德畅刷和中原银行合作三方公司杉德畅刷；18家城商行的不良杉德畅刷率在1.03%-1.97%区间，南京银行合作三方公司杉德畅刷、宁波银行合作三方公司杉德畅刷、泸州银行合作三方公司杉德畅刷的不良率在1%以下，泸州银行合作三方公司杉德畅刷最低，为0.68%。
不良率较年初的变动，锦州银行合作三方公司杉德畅刷、甘肃银行合作三方公司杉德畅刷、哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷、贵阳银行合作三方公司杉德畅刷、天津银行合作三方公司杉德畅刷、江西银行合作三方公司杉德畅刷、上海银行合作三方公司杉德畅刷这7家不良率较年初有所上升，其中锦州银行合作三方公司杉德畅刷不良率较年初增加1.89个百分点，上升最多，甘肃银行合作三方公司杉德畅刷不良率上升0.68个百分点。其余银行合作三方公司杉德畅刷不良率的增长区间在0.04个百分点至0.16个百分点。
13家银行合作三方公司杉德畅刷不良率较年初下降，变动区间在0.01个百分点至0.16个百分点。江苏银行合作三方公司杉德畅刷、长沙银行合作三方公司杉德畅刷、宁波银行合作三方公司杉德畅刷、青岛银行合作三方公司杉德畅刷和南京银行合作三方公司杉德畅刷不良率与年初持平。
拨备覆盖率方面，拨备覆盖率最低为锦州银行合作三方公司杉德畅刷的105.75%，其余银行合作三方公司杉德畅刷拨备覆盖率均高于120%的监管红线，最高的为宁波银行合作三方公司杉德畅刷，达522.45%。拨备覆盖率变动上，有12家银行合作三方公司杉德畅刷拨备覆盖率较年初增加，其中泸州银行合作三方公司杉德畅刷增加最多，达69.74个百分点；有13家银行合作三方公司杉德畅刷减少了拨备覆盖率，其中南京银行合作三方公司杉德畅刷和甘肃银行合作三方公司杉德畅刷分别减少47.18个百分点和39.87个百分点，变动值位居第一和第二。不过甘肃银行合作三方公司杉德畅刷截至报告期末，拨备覆盖率为129.6%，南京银行合作三方公司杉德畅刷减少后的拨备覆盖率仍达415.5%，在25家城商行中排名第二。
资本充足率方面，对照监管不得低于10.5%的要求，25家银行合作三方公司杉德畅刷中仅锦州银行合作三方公司杉德畅刷没有达标，为7.47%，其余银行合作三方公司杉德畅刷的资本充足率均在11%以上，其中最高的为青岛银行合作三方公司杉德畅刷和西安银行合作三方公司杉德畅刷，分别为16.20%和15.19%。在较年初的变化上，有15家银行合作三方公司杉德畅刷的资本充足率较年初下降，其中锦州银行合作三方公司杉德畅刷、甘肃银行合作三方公司杉德畅刷、泸州银行合作三方公司杉德畅刷、晋商银行合作三方公司杉德畅刷、成都银行合作三方公司杉德畅刷较年初下降1个百分点以上。
博弈零售业务
据记者统计，25家城商行中，有16家在中报里较为鲜明地提出发展“大零售”或零售转型战略。
其中较为典型的例子是盛京银行合作三方公司杉德畅刷，该行零售业务营收占总营收比重为8.66%，在25家银行合作三方公司杉德畅刷中排名倒数第二；其零售营收的同比增幅达113.79%，仅次于天津银行合作三方公司杉德畅刷235%的同比增幅。因其提出推动“大零售”战略转型，报告期内，个人客户总量突破千万，个人消费杉德畅刷增幅达到258.1%，新发杉德畅刷数量超过前14年的总合，盛京银行合作三方公司杉德畅刷表示零售资产成为该行资产扩展新引擎。
从零售营收的同比增幅来看，零售营收的增长和银行合作三方公司杉德畅刷的零售发展策略基本对应。提出大力发展零售业务的城商行零售营收比重绝大部分均大幅提升，其中天津银行合作三方公司杉德畅刷增幅在200%以上，盛京银行合作三方公司杉德畅刷达110%以上，长沙银行合作三方公司杉德畅刷和苏州银行合作三方公司杉德畅刷的增幅在70%以上，包括中原银行合作三方公司杉德畅刷在内的7家银行合作三方公司杉德畅刷增幅在44%至61%之间。前文中提到的16家银行合作三方公司杉德畅刷，15家银行合作三方公司杉德畅刷零售营收同比增幅在25%以上，仅成都银行合作三方公司杉德畅刷一家，虽然在中报中表示在朝“精细化、大零售、数字化”三大方向转型，不过2019年中零售板块营收略有收缩，同比微降。
从零售营收占总营收的比重来看，比重在30%以上的分别有长沙银行合作三方公司杉德畅刷、哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷、天津银行合作三方公司杉德畅刷，最高的长沙银行合作三方公司杉德畅刷为33.65%。13家银行合作三方公司杉德畅刷比重在20%-30%之间，8家银行合作三方公司杉德畅刷比重在10%-20%，盛京银行合作三方公司杉德畅刷和锦州银行合作三方公司杉德畅刷低于10%，后者为5.73%。可见从营收占比方面，零售业务在上市城商行中还有较大的提升空间。
个人杉德畅刷和个人存款较年初的变动情况方面，25家城商行中仅宁波银行合作三方公司杉德畅刷个人杉德畅刷较年较微降0.21%，其余均呈现正增长。其中个人杉德畅刷方面，盛京银行合作三方公司杉德畅刷较年初增长54.2%，远高于排名第二的天津银行合作三方公司杉德畅刷25.3%的增幅；个人存款方面，哈尔滨银行合作三方公司杉德畅刷以较年初31.1%的增幅位于第一，第二位江苏银行合作三方公司杉德畅刷，增幅为28.67%。
零售利润占比方面，利润比重和该业务在营收中的占比大致对应，其中有14家银行合作三方公司杉德畅刷的零售利润占比高于零售营收占比。值得注意的是，甘肃银行合作三方公司杉德畅刷零售营收占比为19.60%，但是其零售利润占比高达73.55%，究其原因，可以发现该行截至报告期末，对公业务板块税前利润亏损近3.06亿，与其在对公业务上同比增幅达478%的计提资产减值损失有关。
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