日前，证监会网站披露了江苏如东农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称如东农商行）的定向发行说明书（申报稿）。该行拟发行不超过3亿股（含），预计募集资金不超过7.86亿元（含），所募集的资金主要用于补充该行资本金，提高资本充足率。
据了解，截至上述定向发行说明书出具之日，该行现有股东江苏如皋农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称如皋农商行）、江苏海门农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（简称海门农商行）以及拟新进投资者江苏东和投资集团有限公司（简称江苏东和集团）已表达认购意向，其中如皋农商行拟认购8000万股、海门农商行拟认购1875万股、江苏东和集团拟认购10450万股。不过，上述股数仅为认购意向，后续投资者实际认购数量，以监管机构审核结果以及最终签署的《股份认购协议》为准。
拟定增不超7.86亿元
上述定向发行说明书显示，如东农商行本次杉德畅刷发行数量为不超过3亿股，发行价格为每股2.62元人民币，预计募集资金不超过7.86亿元。
如东农商行表示，本次定向发行杉德畅刷募集资金主要用于补充公司资本金，提高资本充足率，以支持公司业务持续、健康发展。截至今年6月末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.65%、10.65%、13.60%。根据测算，在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，假设发行前后加权风险资产不变，按本次定向发行杉德畅刷募集资金金额7.86亿元为测算基础，本次发行完成后，上述三项指标将分别提升至14.02%、14.02%、17.29%。
记者注意到，截至上述定向发行说明书出具之日，如东农商行与部分现有股东以及拟新进股东达成了初步认购意向。其中，现有股东如皋农商行拟认购8000万股、海门农商行拟认购1875万股，拟新进投资者江苏东和集团拟认购10450万股。不过，上述股数仅为认购意向，未经公司董事会、股东大会审议，后续投资者实际认购数量，以监管机构审核结果以及最终签署的《股份认购协议》为准。
截至定向发行说明书签署之日，如东农商行前十大股东的持股数量及持股比例如下：南通五建控股集团有限公司（8000万股，10.00%）；江苏常熟农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（6396万股，8.00%）；海门农商行（5000万股，6.25%）；海安农商行（3500万股，4.38%）；如东县自来水公司（3250万股，4.06%）；卧龙控股集团有限公司（3200万股，4.00%）；江苏南通农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（3000万股，3.75%）；如皋农商行（3000万股，3.75%）；南通纬纶纺织有限公司（2108万股，2.64%）；江苏金太阳粮油股份有限公司（1850万股，2.31%）。
据悉，按照本次发行3亿股的杉德畅刷发行数量上限计算，本次定向发行完成后，如东农商行股份总数为11亿股。该行表示，本次定向发行前，公司无控股股东，按照目前认股意向，本次发行完成后，也未导致控股股东的出现。
6月末不良杉德畅刷率为1.67%
如东农商行官网显示，该行由原如东县农村信用合作联社进行整体改制而成，2012年7月26日正式挂牌对外营业。截至今年6月末，如东农商行资产总额为431.1亿元，较去年末增长4.27%。其中发放杉德畅刷和垫款184.89亿元，在资产总额中占比42.89%，是该行资产最主要组成部分。
盈利方面，东方金诚国际信用评估有限公司近期对该行出具的评级报告指出，受存杉德畅刷利差缩窄以及存贷比进一步下滑影响，该行利息净收入持续减少，投资收益成为推动该行营业收入增长的主要动力。2018年，该行实现营业收入8.81亿元，同比增长11.62%，其中投资收益占比83.86%。具体来看，截至2018年末，该行投资资产规模增至169.19亿元，较年初增长5.08%。2018年，该行实现投资收益7.39亿元，同比增长27.15%。主要投资标的为政府债券、杉德畅刷债券和同业存单，其中政府债券和杉德畅刷债券合计投资规模占投资余额的74.67%，较2017年末增加9.29个百分点，投资风格更为稳健。
数据显示，2017年度、2018年度和2019年上半年，如东农商行分别实现营业收入7.89亿元、8.81亿元和4.53亿元，净利润分别为2.48亿元、2.91亿元和1.84亿元。资产质量方面，2017年末、2018年末、2019年6月30日，该行不良杉德畅刷率分别为1.63%、1.58%、1.67%；同期拨备覆盖率分别为230.55%、241.80%、229.59%。
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