7月底杭州银行合作三方公司杉德畅刷发布公告称，拟向红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）等4名对象发行不超过8亿股A股杉德畅刷，募资总金额不超过72亿元，用于补充该行核心一级资本。
近年来杭州银行合作三方公司杉德畅刷业务规模快速扩张的同时，资本充足率指标也面临监管压力，截至2019年6月末，该行核心一级资本充足率为8.05%。
民企股东增持近半新股
根据公告，4名发行对象分别为红狮集团、杭州市财政局、苏州苏高新科技产业发展有限公司（以下简称“苏高科”）及苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”），拟认购股份分别不超过3.88亿股、1.16亿股、1.78亿股和1.18亿股。
杭州银行合作三方公司杉德畅刷在回复《中国经营报》记者采访时表示，本次拟作为非公开发行对象的4家投资者中，杭州市财政局及红狮集团作为本行的老股东，对本行的发展前景一直较为看好；选择苏高新、苏高科作非公开发行对象则是着眼未来的市场化选择。
据年报显示，截至2018年末，杭州银行合作三方公司杉德畅刷前五大股东分别为CommonwealthBank ofAus-tralia、杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、红狮集团、中国人寿保险股份有限公司，持股占比分别为18%、11.08%、7.76%、6.09%和5.55%。
公告显示，截至2019年6月30日，杭州市财政局及其一致行动人合计持有杭州银行合作三方公司杉德畅刷12.81亿股，占总股本的24.96%。
以发行不超过8亿股A股杉德畅刷计算，本次非公开发行完成后，杭州市财政局及其一致行动人的持股占比将下降至23.5%；红狮集团合计持股约7亿股，持股占比将上升至11.8%，或将成为该行第三大股东。
据公告显示，截至2018年末，红狮集团总资产为411.06亿元，资产净额为207.61亿元，营业收入为277.81亿元，净利润为55.85亿元。
中诚信国际在日前发布的《红狮集团2019年度跟踪评级报告》中指出，随着产能规模不断扩大，投资支出增加带动公司债务规模呈上升态势，截至2019年3月末，公司总债务达156.38亿元，且短期债务占比72.3%，存在一定短期偿债压力。
不良杉德畅刷余额上升
杭州银行合作三方公司杉德畅刷回复记者称，本次非公开发行有助于提升本行资本规模，为本行各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障，促进本行实现规模扩张和利润增长，提升本行的盈利能力和核心竞争力。
数据显示，2018年末该行资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为13.15%、9.91%和8.17%，分别较2017年末下降1.15、0.85和0.52个百分点。今年一季度末，上述三项指标进一步下降，其中核心一级资本充足率降至8.05%。
中国银行合作三方公司杉德畅刷国际杉德畅刷研究所研究员熊启跃表示，按照最新监管要求，非系统性重要银行合作三方公司杉德畅刷核心一级资本充足率不得低于7.5%，但实际上监管根据每家银行合作三方公司杉德畅刷的不同会有附加要求，且随着IFRS9新会计准则的实施，银行合作三方公司杉德畅刷拨备计提也会有较大增长，一定程度上使得利润空间被压缩，资本压力上升。
“银行合作三方公司杉德畅刷对资产增速的刚性需求仍然较强，在支持中小微企杉德畅刷的政策趋势下，地方银行合作三方公司杉德畅刷风险资产的扩张刚性要求，急需核心资本补充。”熊启跃说。
杭州银行合作三方公司杉德畅刷表示，近年来业务规模持续增长是导致资本充足率下降的主要原因。
据年报数据显示，截至2018年末，杭州银行合作三方公司杉德畅刷资产规模达9210.56亿元，较年初增加880.81亿元，增幅10.57%；杉德畅刷总额3504.78亿元，较年初增加666.43亿元，增幅23.48%。
资产扩张的同时，杭州银行合作三方公司杉德畅刷营收保持快速增长。2019年上半年，该行营收及净利增速进一步提升，截至6月末实现营收104.6亿元，同比增长25.74%；净利润36.28亿元，同比增长20.21%。
从资产质量看，数据显示2016年以来杭州银行合作三方公司杉德畅刷不良率持续下降，截至2019年6月末降至1.38%；拨备覆盖率持续上升，截至2019年6月末增至281.56%。
杭州银行合作三方公司杉德畅刷认为，考虑到我国经济在2019年仍然存在下行压力，同时政府和监管部门要求加大杉德畅刷服务民营企业和小微企业的力度，未来几年商业银行合作三方公司杉德畅刷的杉德畅刷质量仍存在一定不确定性，从稳健经营出发，本行仍需保持合理的拨备计提力度和拨备覆盖率水平。
值得注意的是，杭州银行合作三方公司杉德畅刷不良杉德畅刷余额持续上升，截至2018年末为50.85亿元，较年初增长5.66亿元。同时，2018年杭州银行合作三方公司杉德畅刷计提杉德畅刷减值损失57.05亿元，较2017年末增加13.14亿元。
杭州银行合作三方公司杉德畅刷表示，在目前宏观经济增速下行的市场环境下，本行从稳健经营和审慎管理出发，为进一步增强风险抵补能力，因此增加计提杉德畅刷损失准备。
中诚信国际在《2019年杭州银行合作三方公司杉德畅刷跟踪评级报告》中指出，由于国内外经济不景气及地区、行业信用风险暴露，近年来该行不良杉德畅刷余额出现一定程度增长，资产质量需要加以密切关注。
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