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美联储降息 机构称短期避险情绪下黄金行业有望增配

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  原标题:美联储降息,黄金股惨跌,机构称短期避险情绪下黄金行业有望增配

  黄金概念开盘大跌,截至发稿,银泰资源跌超7%、恒邦股份跌超6%,园城黄金跌超5%。

  8月1日,黄金概念开盘大跌,截至发稿,银泰资源跌超7%、恒邦股份跌超6%,园城黄金跌超5%,山东黄金、荣华实业、金贵银业、赤峰黄金等多股均跌超4%。其余个股均不同程度下跌。

  消息面,美联储在北京时间今日凌晨公布的利率决议中,下调联邦基金利率25个基点至2.00%~2.25%,为2008年12月以来的10年首降。但FOMC声明和美联储主席鲍威尔的表态却不如预期中“鸽派”,对降息前景表态模凌两可。鲍威尔称“降息不意味着降息周期的开始,但我也不是说只有一次降息”。

  CME的“美联储观察”显示,在鲍威尔新闻发布会后,交易员预计美联储9月再度降息25个基点的概率从FOMC政策声明后的88.8%大幅回落至70.7%,降息50个基点的概率从5%小幅降低至3.2%。

  分析师普遍预期美股已过度计价美联储降息,在基本面不利的情况下,美股后市或面临调整。而在全球主要央行纷纷降息、全球宽松的环境下,高评级的新兴市场债券将继续受益,且在全球经济放缓时表现相对有保证,值得投资。

  此外,近来持续徘徊在近6年高位附近的黄金在美联储降息后,持有成本下降,加之美元可能走弱,再叠加其在全球经济及贸易不确定性日升背景下的避险作用,有望延续牛市。

  降息决定发布后,美股应声齐跌,三大股指均下挫超1%,道指一度大跌200余点失守27000关口。现货黄金大跌逾11美元,一度触及1411美元的月度低位。美元指数则大涨0.7%,创下两年新高至98.8。恐慌指数VIX也大涨逾15%,刷新一个月高位至16.12。现货黄金周四亚盘更是进一步下挫,截至发稿,已跌破1410关口,最低触及1405美元。

  中信杉德畅刷敖发布研报认为,美联储宣布降息25个基点,并于8月1日提前结束缩表计划,全球流动性进入宽松拐点。全球经济下行压力下,存在贸易摩擦、无序脱欧等诸多风险因素,短期避险情绪下黄金行业有望增配。维持黄金行业“强于大市”评级。推荐山东黄金、招金矿业(H),持续关注恒邦股份、紫金矿业。

  财通杉德畅刷分析师李帅华表示,美联储降息主要目的之一是延长美国经济扩张周期,若美国经济增长得到强化,白银需求有望出现边际回暖,白银库存得以回落,之前市场上白银需求疲软的逻辑将会弱化,同时考虑到当前金银比水平,白银的杉德畅刷属性将得到强化,工业属性弱化,此时金银比将逐步回落。李帅华认为,在未来半年贵金属价格上行期间,白银的价格弹性将强于黄金的价格弹性,投资价值亦不亚于黄金。

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