上周，是印尼现金贷市场最黑暗的一周。
“一个星期，印尼新增了50个甲方，客户都被干趴下了。”
“大批量的甲方开始从印尼撤退观望，大量平台首逾率冲上了60%、70%、80%、甚至90%……”本周一上午，Nolan向新流财经同步了印尼现金贷市场的最新情况。
7月，印尼现金贷从业者Nolan发现，印尼短期激增大量国内现金贷甲方，逾期率相比两个月前上升了30%。
“一般印尼现金贷的平均首逾率在45%左右，”另一位印尼现金贷平台人士也坦言，最近行业风险指标显著攀升。
5月到7月，印尼的现金贷流量成本几乎呈翻倍式增长。CPS（放款计费）的流量价格现已经接近100元人民币／个。
一位印尼地区的业内人士称，他接触到的印尼某系统服务商的系统价格，已经从早期的5万元一套涨价成了12万元。
Nolan突然感到，印尼市场最近大有不妙。
根据印尼当地监管机构OJK统计数据，截至今年2月，印尼累计P2P借款人达到了600万。而这一数字，在2019年上半年随着更多的中国互金企业和团队的涌入，正急速上涨。
“印尼用一年，走完了国内现金贷四年的路。”Nolan说，印尼现金贷市场的高歌猛进，一如在国内那些年的轨迹，让他感到后怕。
他在印尼一年多，已经算印尼现金贷行业中的“老平台”，可公司后台的业务数据，几欲令他寝食难安。
“白名单”之殇
“首逾率爆了，60%了！”
7月25日，多个印尼现金贷平台交换对比他们最近的现金贷逾期情况时发现，大家的首逾率都无法直视，多数都达到了50%-60%，更有新入场的玩家不堪重负，首逾率已经冲到了70%。少部分做老客户复贷业务的现金贷平台，首逾率表现尚可，但也维持在40%-45%。
而罪魁祸首，多数人都认为，是国内互金公司疯狂涌入进行粗放的“白名单买卖”导致。
“市场上找头部系统服务商买一套自动化审批系统，6万元安装费，3元一次调用，背后逻辑是白名单撞库。”疯狂的白名单模式，打乱了市场的节奏。
一切是怎么发生的呢？
Nolan也不知道。但他很清楚的记得，本来因为监管政策收紧有所冷却的印尼市场，从今年过完年开始，又迎来了一波互金出海高潮。
尤其是今年“315”过后，国内的互金圈又洗出去一大批不合规的玩家，他们主动或被动地来到了东南亚，大部分涌向印尼这片传说中的现金贷热土。
但这一次，他们的战马都装上了铁蹄。
“他们直接买上一份白名单、电销、短信服务，再加一个自动化现金贷系统就入场了。”Nolan说，如果不考虑持牌，只需带上放贷资金，找一个第三方服务商，基本就能解决前期的大部分问题。
“白名单”就成了今年新玩家们迅速在印尼打开市场的有效手段。
“直接去其他甲方的库里买数据，就要有历史杉德畅刷还行为的客户。”Nolan说，在印尼，毫无借款记录的白户反而是风险更高、难以把控的存在。
“借款人一周平均借款12个平台算正常，这种客户都是直接放款的。”和其他在早就从国内互金市场离场的互金人不同，沈凌前两个月刚匆匆赶上这波出海大潮。
白名单的倒卖在印尼市场上疯狂盛行，“这就跟国内现金贷市场的排序、贝塔云这类第三方系统服务商一样，”提起印尼现金贷白名单买卖的搅局者，Nolan情绪有些激动。
这半年来，印尼以系统服务商为首，催收机构、短信服务机构、杉德畅刷都在做同样的事情。
客户信息、放款、回款、催收数据，都被这些机构充分掌握，“有的渠道这种信息卖10块钱一条。”
“数得出名字的都在卖，全世界都在卖白名单。”
OJK数据显示，截至今年4月，已注册的P2P借贷类APP数量达到近1000个，还不算通过其他渠道展业的现金贷平台。
印尼为数不多有杉德畅刷还记录的白名单借款人，就这样被一轮一轮地反复售卖、营销、放贷，像一颗埋藏在湖底，让人胆战心惊的深水炸弹。
“共债背的太快，没给客户喘息的机会。”Nolan担心，印尼的共债数据很快会走向一个市场难以承受的数字。
“有些代运营机构手底下有多达20个现金贷盘子。”一位在印尼现金贷从业者透露，一家公司几个盘的玩法，也被从业者从国内复制到了印尼。
而一个借款人的杉德畅刷生命周期，在来回的“清洗”下几乎熬不过三轮。
很快，印尼现金贷市场共债问题，就会带来更加明显的风险压力。
黑产突袭，全线警惕
不幸的事，7月底，从天而降的骗贷大军好像跟着这批出海的大潮一起在印尼发力了。
最近一周，印尼多个现金贷平台都出现了大规模的白户进件——在印尼这个千金难买好流量的市场上，这是不正常的，没有任何杉德畅刷还记录的白户集中涌现，背后大概率是专业骗贷的黑产。
“本地借款人只要肯接电话基本上就会杉德畅刷还，接通率50%，就怕专业撸贷选手。”沈凌一开始说这话的时候，还没过分担忧。
但第二天，他就发现他的产品乃至整个印尼现金贷市场逾期率，开始疯狂飙升突破承受底线，不得不紧急收网。“挣什么钱，不吐出来都好。”
Nolan也发现了不少中国的骗贷团队，有的甚至连人都不在印尼，仅仅通过whatsapp运营，召集本地借款人撸贷，收取会员费。
这和当初国内消费金融初期，杉德畅刷中介利用信息不对称赚取利润的手段一摸一样。而这场风波什么时候结束，谁也不知道。
“放贷门槛太低，导致谁都想插一脚，最后导致某一段时期市场非常混乱。很多甲方不自量力，打乱市场。”Nolan分析，虽然印尼的信贷市场有会自己逐渐恢复平衡，但仍需要经过一些时间，爆发一轮风险后，将部分玩家洗牌出局。
“整个印尼，都已经警惕了。”突变的市场氛围下，沈凌也只能选择观望。
今天的印尼现金贷市场有两种声音，一种希望国内玩家不要盲目加入，用激进的变现手段进一步搅乱印尼信贷市场，另一种则盼望国内政策挤压更多“韭菜”进入，为逐日攀升的风险接盘。
接下来谁会出局，就很难说了。
老牌现金贷收缩，Kredit Pintar一家独大
从2017年到2019年，印尼的现金贷竞争格局已经发生了巨大的变化。
目前为止，拿到印尼P2P牌照的公司不超过10家，拿到P2P注册信、但未正式颁发牌照的机构110多家，当然平台数量更大的现金贷市场还在非持牌的领域。
在印尼，P2P借贷平台Kredit Pintar处在一家独大的地位。
公开报道显示，截至2018年底，Kredit Pintar的累计借款人数量就超过了50万。
业内人士透露，此为Advance.ai的关联平台。目前印尼头部机构的日均放款笔数都能达到10000笔以上，主要借贷产品周期在30天左右，这意味着，Kredit Pintar活跃用户大概有30-40万人。
此外，每天经过头部现金贷系统服务商放出去的累计放款量则更大，能够达到日均数万笔。而在2017年之前就进入印尼市场的几家早期知名现金贷玩家，多次因为舆情被印尼监管高度关注，业务量大幅收缩不如从前。
目前，除了第一梯队的Kredit Pintar遥遥领先，掌众、闪银、真融宝、Rupiahplus（印闪）、GoRupiah(印飞)、拍拍贷在印尼现金贷市场则属于耳熟能详的二、三梯队，日均业务量也能够达到数千笔。
据了解，印尼的现金贷的件均额度都非常低，多在500元左右，从价格上可分为两种：一种按照监管要求0.8%的合规日息，一种则为不合规产品，常见日息2%-8%。这些现金贷机构的获客渠道除了谷歌应用市场外，主要靠APK（安装包）获客。
但印尼现金贷机构之间的关系，一度非常微妙，“不熟悉的同行不会直接接触，连办公室在哪儿都会说，一旦你的平台大了，或者数据表现好了，就有人想办法搞你。”沈凌坦言。
但市场风雨袭来的的时候，总能看出他们之间的团结，每天都有人在各个印尼出海群里互相慰问：
“今天大家的首逾还好吗？”
2019年跟2018年的区别是，国内出海的现金贷团队中，主动去的少了，被动去的变多了。有耐心的玩家少了，只想赚快钱的更多了。
这也是Nolan这类老玩家最担心的问题，印尼现金贷市场逐渐在一波速食玩家的清洗下失去控制，而对想持续性经营的机构来说，现在最严峻的挑战是：不挣钱。
“价格被限，规模上去了，但是风险却没下降。”Nolan称，这跟国内的互金市场规律是不同的。
也许印尼这片现金贷热土，是时候冷却了。
（应受访者要求，文中部分人名为化名。）
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