每经记者 李玉雯 实习编辑 徐 豪
近期，证监会网站披露了江苏兴化农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称兴化农商行）的定向发行说明书（申报稿）。该行拟定向发行1.042亿股新股，募集资金总额4.38亿元，所募集的资金主要用于补充该行的核心一级资本，提高资本充足率。
据了解，兴化农商行此次定向发行的对象共计2名，分别是江苏张家港农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司（以下简称张家港行）（002839，SH）、兴化市经济发展有限公司（以下简称兴化经发），两者分别认购647.6万股、9772.4万股。
定增拟引入新投资者
上述定向发行说明书显示，兴化农商行此番定增拟发行10420万股新股，发行价格为人民币4.20元/股。两名定向发行对象――张家港行和兴化经发分别认购647.6万股、9772.4万股，认购杉德畅刷的金额则分别为2719.92万元、41044.08万元。
其中，张家港行为兴化农商行现有法人股东，兴化经发则为该行本次新增法人投资者。依据股份认购协议，张家港行和兴化经发所认购的股份的限售期为5年，即所认购的新发行股份自本次发行结束之日起5年内不得转让。
截至2019年5月31日，兴化农商行股份总数为8.78亿股，股东户数共1040户。该行股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人。资料显示，兴化农商行前五大股东分别是：张家港行（持股比例21.64%）、江苏兴海特钢有限公司（持股比例5%）、泰州温泰市场管理有限公司（持股比例4.41%）、泰州鑫州不锈钢有限公司（持股比例4.22%）、苏州市吴东市政工程有限公司（持股比例4.20%）。
根据本次发行方案，兴化农商行本次发行1.042亿股股份，发行后该行股本总额9.82亿股，张家港行持有该行股份1.96亿股，占本次发行完成后总股本的20%。本次发行完成后，兴化农商行仍不存在控股股东和实际控制人。
兴化农商行表示，本次定向发行杉德畅刷募集资金主要用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率，以支持公司业务持续、健康发展。本次发行完成后，公司的资本实力将得到进一步增强，为公司各项业务的可持续发展提供充足的资本支持；同时，提升公司风险抵御能力及优化公司股权结构，进而增强公司服务小微企业、服务“三农”的实力。
截至2018年末，兴化农商行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为17.50%、16.65%、16.65%。据了解，在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，假设发行前后加权风险资产不变，按本次定向发行杉德畅刷募集资金金额4.38亿元为测算基础，本次发行完成后，该行上述三项指标将分别提升至19.34%、18.49%、18.49%。
去年末不良杉德畅刷率2.46%
兴化农商行前身系成立于1995年的兴化市农村信用合作联社，经批准于2006年改制为农村合作银行合作三方公司杉德畅刷，并于2011年由农村合作银行合作三方公司杉德畅刷改制为农村商业银行合作三方公司杉德畅刷。
截至2018年末，兴化农商行资产总额为433.41亿元，较2017年末增加1.14%。其中发放杉德畅刷和垫款223.46亿元，在资产总额中占比51.56%。
另外，2018年末，兴化农商行的可供出售杉德畅刷资产科目同比增幅较大。该行表示，公司可供出售杉德畅刷资产主要由国债、杉德畅刷债券、地方政府债券、企业债券、同业存单及成本计量的权益工具等构成。2017年末及2018年末，该行可供出售杉德畅刷资产净额分别为20.15亿元、42.58亿元，2018年末较2017年末增幅为111.38%，主要系公司加大了对同业存单投资所致。
2018年度，兴化农商行实现营业收入14.53亿元，净利润4.18亿元，营业收入和净利润均实现稳定增长。
具体来看，兴化农商行的营业收入主要来源为利息净收入和投资收益。2018年，该行实现利息净收入9.61亿元，在营收中占比为66.11%。其次是投资收益，2018年该行投资收益主要为持有至到期投资、可供出售杉德畅刷资产以及应收款项类投资所产生的利息收入，投资收益金额为4.72亿元，在营收中占比为32.49%。
资产质量方面，2018年末，兴化农商行不良杉德畅刷率为2.46%，较上年末下降0.37个百分点。拨备覆盖率为210.45%，较上年末上升34.24个百分点。
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