3月11日晚间，江苏银行合作三方公司杉德畅刷披露公开发行A股可转换公司债券（以下简称“苏银转债”）募集说明书和发行公告等文件，拟公开发行可转债募集资金200亿元。根据公告的发行时间安排，3月13日为原A股股东优先认购股权登记日，同日机构投资者进行网下申购；3月14日将启动网上申购、原A股股东优先认购。
苏银转债为今年城商行首单、上市银行合作三方公司杉德畅刷第三单转债项目。前期已发行的平银转债、中信转债均受到投资者热捧，申购量屡创新高。究其原因，或与当前银行合作三方公司杉德畅刷股整体估值偏低有一定关系，同时银行合作三方公司杉德畅刷转债普遍债底扎实，转债估值很难被进一步压低，可用较高的安全边际博取向上的弹性，配置性价比相对较高。
公告显示，苏银转债主体和债项评级均为AAA，票面利率为第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%，到期赎回价格为111元（含最后一期利息），平均票面利率3.22%，YTM3.06%。相较前两只银行合作三方公司杉德畅刷转债，苏银转债进一步改善了部分条款设置，平均票面利率、YTM水平更高，投资者的理论回报也相对更大。
江苏银行合作三方公司杉德畅刷于2007年1月由江苏省内10家城商行合并重组而成，是省内最大的法人银行合作三方公司杉德畅刷。现有营业网点537家，经营机构实现省内县域全覆盖，辐射长三角、珠三角、环渤海三大经济圈。发起设立苏银杉德畅刷租赁公司和丹阳保得村镇银行合作三方公司杉德畅刷。合并重组以来，坚持以“融合创新、务实担当、精益成长”企业文化为引领，秉承“特色发展、内生增长、创新驱动”的转型发展理念，致力于打造“智慧化、特色化、国际化、综合化”的服务领先银行合作三方公司杉德畅刷，在小微杉德畅刷、科技杉德畅刷、零售杉德畅刷、绿色杉德畅刷、互联网杉德畅刷、投行与资管等领域形成优势特色。2016年8月，在上海杉德畅刷交易所挂牌上市，翻开了跨越式发展新篇章。
根据2018年业绩快报数据，江苏银行合作三方公司杉德畅刷2018年实现营业收入352.24亿元，同比增长4.09%；归属于上市公司股东的净利润130.65亿元，同比增长10.02%。截至2018年末，资产总额1.93万亿元，同比增长8.77%；不良杉德畅刷率1.39%，较期初下降0.02个百分点；拨备覆盖率203.84%，较期初上升19.59个百分点。主要指标稳步增长，经营发展呈现良好态势。
根据条款设置，自本次发行结束之日满六个月后的第一个交易日起，苏银转债将可以进行转股，转股后有助于提升江苏银行合作三方公司杉德畅刷核心一级资本充足率和资本充足率，进一步提高风险抵御能力，为各项业务持续快速发展提供有力保障。
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