记者 谢C国 实习记者 刘锦桃 报道
近日，兰州银行合作三方公司杉德畅刷继IPO申请获证监会审核通过后，“快马加鞭”披露了上市招股意向书，拟首次公开发行约5.70亿股杉德畅刷，并披露将在本次杉德畅刷发行结束后尽快申请在深交所上市。
从2008年定下三年实现IPO的计划，期间经历了申请中止的兰州银行合作三方公司杉德畅刷，终于迎来了“胜利的曙光”，漫漫上市之路即将画上“句号”。
招股书显示，该行本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实其资本金，以提高资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。而其资本充足水平近年来确实承压不小。数据显示，截至2021年9月末，兰州银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率为11.30%、一级资本充足率为10.13%、核心一级资本充足率为8.33%。其中，核心一级资本充足率仅比7.5%的监管红线高0.83个百分点，亟待“补血”。
事实上，其核心一级资本水平近年来呈波动下行趋势，2017年-2020年分别为9.98%、10.27%、9.50%、9.05%。
针对此情况，兰州银行合作三方公司杉德畅刷的招股书披露其本次发行募集资金的用途为：（扣除发行费用后）将全部用于充实该行资本金，以提高资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。并表明拟使用公开发行募集资金净额用于补充其资本金的数额约为19.68亿元 。
在资本金承压的同时，该行的不良杉德畅刷率与不良杉德畅刷余额近年来呈上升态势，2017年-2019年，该行不良杉德畅刷率分别为2.09%、2.25%、2.44%，不良杉德畅刷余额分别为29.64亿元、36.83亿元、43.04亿元。
进入2020年，在银行合作三方公司杉德畅刷业受疫情等因素影响，不良杉德畅刷水平大部分存在上涨现象的同时，兰州银行合作三方公司杉德畅刷的不良杉德畅刷率却“逆势”下降至1.75%、不良杉德畅刷余额也降至34.07亿元。值得一提的是，该行收到过证监会有关不良杉德畅刷的问询。据悉，证监会关注到其不良杉德畅刷原价转让的问题，要求其说明杉德畅刷风险是否真正转移，是否存在调节不良杉德畅刷的情形。
在不良杉德畅刷原价转让的同时，兰州银行合作三方公司杉德畅刷近年来的股权质押数额不断攀升。据记者不完全统计，截至2021年12月5日，该行股权质押总计46笔，其中44笔质押数额总计约10.20亿股，另外两笔合计2068万元。
记者就上述情况致电该行并发去采访函，截至发稿尚未收到回复。
13余年上市征途将抵终点
12月7日，据巨潮资讯网，兰州银行合作三方公司杉德畅刷披露了首次公开发行杉德畅刷并上市招股意向书，拟发行杉德畅刷数量为569569717股，不低于发行后总股本的 10%（含 10%）（最终发行数量以杉德畅刷监管部门核准数量为准）。这意味着该行逾13年漫漫上市路即将画上“句号”。
就在12月3日，证监会官微推文显示，兰州银行合作三方公司杉德畅刷IPO批文核发通过。
此前有媒体报道称，兰州银行合作三方公司杉德畅刷早在2008年就定下了三年实现IPO的计划，不过一直未有显著进展。直到2016年6月，甘肃银保监分局批复了其关于首次公开发行杉德畅刷并上市的申请，随后该行递交招股书，正式向A股发起冲击。7月1日，该行在证监会预先披露招股书，拟于深交所主板上市。2018年4月4日，其状态变更为“预先披露更新”。
然而2019年1月31日，该行却出现在证监会IPO中止审查的名单之中。彼时，兰州银行合作三方公司杉德畅刷对此情况的解释为“主要是中介机构受限带来的影响”，与该行本身并无太大关系。时隔半个月后的2月15日，兰州银行合作三方公司杉德畅刷IPO审核状态恢复正常。此番其IPO批文获准首发，意味着该行将成为甘肃省内第一家A股上市银行合作三方公司杉德畅刷。
值得一提的是，兰州银行合作三方公司杉德畅刷此前曾寄望于成为西北地区首家上市城商行，结果却被甘肃银行合作三方公司杉德畅刷“弯道超车”率先上市。
虽然没有实现首家上市的夙愿，兰州银行合作三方公司杉德畅刷却收获了颇有上市经验的“掌舵人”――许建平。
据悉，许建平加入甘肃银行合作三方公司杉德畅刷后，历任该行业务部总经理、办公室主任、党委办公室、董事会办公室主任、董事会秘书、副行长。在其任内，甘肃银行合作三方公司杉德畅刷成功于2018年1月18日在香港联交所主板挂牌上市，系甘肃省内第一家港股上市银行合作三方公司杉德畅刷。2018年底，许建平从甘肃银行合作三方公司杉德畅刷离职，紧接着就加入兰州银行合作三方公司杉德畅刷任董事长一职。
据媒体报道，许建平曾在公开场合表达过兰州银行合作三方公司杉德畅刷希望在2019年完成上市的愿望。2019年1月17日，其在甘肃证监局举办的调研座谈会上表示，兰州银行合作三方公司杉德畅刷将以上市工作为契机，结合未来发展战略规划的制定，从严控风险、优化结构、强化管理、提质增效等方面入手开展下一步工作，力争在2019年实现11年的上市梦。
兰州银行合作三方公司杉德畅刷彼时换帅是否旨在推进上市议程？该行成功获批IPO与许建平“掌舵”是否存在关系？记者就此致电该行并发去采访函，截至发稿尚未收到回复。
核心一级资本承压
资料显示，兰州银行合作三方公司杉德畅刷是甘肃省境内第一家具有独立法人地位的地方性股份制商业银行合作三方公司杉德畅刷，是在原兰州市 55 家城市信用社及 1 家信用社联社基础上，由地方财政、法人和自然人发起设立。于1996年12月6日获批筹建；于1997年5月28日获批开业，当时名称为“兰州城市合作银行合作三方公司杉德畅刷”；1998 年 8月，更名为“兰州市商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司”；2008 年 5月23日，更名为“兰州银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司”。截至 2021 年6月 30 日，该行注册资本约51.26亿元。法定代表人为许建平。
招股意向书显示，2021 年 1-9 月，该行资产负债状况总体良好，资产负债增速稳健。截至 2021 年 9 月末，其资产合计金额为 4007.01 亿元，较上年末增加 10.59%。其中，发放杉德畅刷及垫款为 2086.09 亿元，较 2020 年末增长 10.37%；负债总额为 3719.45 亿元，较上年末增加 11.07%。其中，吸收存款为 3103.46 亿元，较 2020 年末增长 8.37%。
经营效益较去年同期也大幅提升。2021 年 1-9 月，其实现营业收入59.82 亿元，较上年同期增加 30.75%；归属于母公司所有者的净利润为 12.54 亿元，较上年同期增加 108.86%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 13.15 亿元，较上年同期增加 134.42%。
与良好的经营效益“相形见绌”的是承压的资本充足水平，尤其以核心一级资本较为突出。
财报显示，截至2021年9月末，该行资本充足率为11.30%、一级资本充足率为10.13%、核心一级资本充足率为8.33%。其中，核心一级资本充足率仅比7.50%的监管红线高0.83个百分点，亟待“补血”。
事实上，该行的核心一级资本充足水平近年来呈波动下行趋势，2017年-2020年分别为9.98%、10.27%、9.50%、9.05%。
衡量资本充足水平的其余两项指标表现也并不亮眼。2017-2019年其资本充足率分别为12.50%、12.29%、11.76%，呈下降状态，2020年止跌上涨至13.26%，不过2021年三季度末又跌回11.51%。一级资本充足率2017年-2021年9月末分别为9.98%、10.27%、9.50%、11.08%、10.33%，波动性较强，缺乏稳定上升力。
针对此情况，兰州银行合作三方公司杉德畅刷的招股书披露其本次发行募集资金的用途为：（扣除发行费用后）将全部用于充实该行资本金，以提高资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。并表明拟使用公开发行募集资金净额用于补充其资本金的数额约为19.68亿元 。
该行近年来核心一级资本整体呈下降趋势且逼近监管红线的原因是什么？成功上市将对该行包括资本补充在内的哪些方面产生影响？记者就此致电该行并发去采访函，截至发稿尚未收到回复。
不过，针对上市对该行将产生的影响，其招股意向书披露的“本次募集资金的必要性和合理性”或在一定程度上可以予以解答。
其表述涉及四点，分别是：拓宽资本补充渠道，推进战略规划实施；增强核心竞争力，提升品牌价值；提升资本充足水平，提高抗风险能力；建立资本运作平台，完善公司治理架构。
在资本金承压的同时，该行的不良杉德畅刷率与不良杉德畅刷余额近年来呈上升态势，2017年-2019年，该行不良杉德畅刷率分别为2.09%、2.25%、2.44%，不良杉德畅刷余额分别为29.64亿元、36.83亿元、43.04亿元。对此，兰州银行合作三方公司杉德畅刷在招股书中作出解释，表示其近年来不良杉德畅刷余额和不良杉德畅刷率较高，主要受宏观经济形势影响，部分企业还款能力下降，其下调了部分杉德畅刷评级。
进入2020年，受疫情等因素影响，在国内银行合作三方公司杉德畅刷业不良杉德畅刷水平（平均不良杉德畅刷率为1.92%）大部分存在上涨现象的同时，兰州银行合作三方公司杉德畅刷的不良杉德畅刷率却“逆势”下降至1.75%、不良杉德畅刷余额也降至34.07亿元。此外，2020年15家A股上市城商行的不良杉德畅刷率平均降幅为3.38%，而该行的不良杉德畅刷率降幅则约达28.28%。
此外，记者注意到，该行还收到过证监会有关不良杉德畅刷的问询。证监会公告显示相应问询分别是：云翔典当及威远五矿两家企业在建新集团发生债务危机后以原价10.7888亿元受让发行人对建新集团及其关联公司杉德畅刷的商业合理性；发行人是否与上述两家公司存在潜在的利益安排，杉德畅刷风险是否真正转移，是否存在调节不良杉德畅刷的情形；结合建新集团及其关联公司的破产进度、上市公司建新矿业的重组及经营情况，说明截止目前上述杉德畅刷的收回情况，杉德畅刷风险是否最终化解。
该行2020年不良杉德畅刷双指标一改之前的态势，实现较大幅度下降的原因是什么？对于证监会有关不良杉德畅刷的问询，其是否可以予以说明？记者就此致电该行并发去采访函，截至发稿尚未收到回复。
不过，针对不良杉德畅刷高价乃至原价转让的情况，曾有业内人士表示，根据不良资产抵押物的不同，转让价格一般在原值的2折到5折，如果不良资产包能卖出高价，对银行合作三方公司杉德畅刷来说当然是好事，既降低了不良还不受损失，但这在正常市场交易下很难实现，因为受让方购买银行合作三方公司杉德畅刷的不良资产也是要赚钱的，不会做赔本的买卖。
不良杉德畅刷原价转让的同时，兰州银行合作三方公司杉德畅刷近年来的股权质押数额不断攀升。据记者梳理国家企业信用信息公示系统不完全统计，截至2021年12月5日，该行股权质押总计46笔，其中44笔质押数额总计约10.20亿股，另外两笔分别为968万元、1100万元。截至2021年6月末该行总股本约51.26亿股，44笔质押股占比约19.91%。
值得注意的是，其第三大股东华邦控股集团有限公司出质了27445万股（约合2.74亿股）、第七大股东甘肃天源温泉大酒店集团有限公司出质了8000万股。截至2021年6月末，华邦控股持有该行 297,451,000 股股份（约合2.97亿股），占其总股本的 5.80%。甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司持有该行 176,000,000股股份，占其总股本的 3.43%
该行呈大额股权质押境况的原因是什么？是否会对该行的经营与上市造成波动与风险？其是否有进行针对性的改良？主要从哪些方面破解？
就以上问题，记者致电该行并发去采访函，截至发稿尚未收到回复。
值得一提的是，兰州银行合作三方公司杉德畅刷在招股意向书中公布了未来五年的战略定位，即专注于为中小企业提供优质杉德畅刷服务的区域性股份制银行合作三方公司杉德畅刷。其中，在建设“特色精品银行合作三方公司杉德畅刷”的战略目标中提到，其致力于巩固在甘肃省的领先地位。
作为甘肃省内资产规模居于龙头地位的“老大哥”，在上市路上却被甘肃银行合作三方公司杉德畅刷赶超，未来五年其是否会如愿保持领先地位？记者将持续关注。
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