日前，太仆寺农商行向证监会提交了定向发行说明书。说明书显示，本次增资扩股将按1：1.2的比例向辖内优质企业和高净值个人定向募股不超过7000万股，发行价格为人民币1.2元/股，募集资金将不超过8400万元。
据悉，本次定向发行目的是提高该行资本充足水平，增强抗风险能力。并提高资产创利能力，扩大经营规模，增强经济实力。
11月5日，针对太仆寺农商行此番增资扩股证监会提出反馈意见。意见表明需补充披露第一大客户的基本情况等7项内容。并且，在法律意见书与定向发行说明书中，该行股份质押和对外担保等多处存在表述不一致的情况，证监会要求太仆寺农商行如果确实有误，要进行订正。
此外，说明书中数据显示，太仆寺农商行2019年、2020年、2021年6月末资本充足率分别为12.68%、11.86%、10.65%；一级资本充足率分别为11.59%、11.61%、10.46%；核心一级资本充足率为11.59%、11.61%、10.46%。
截至今年上半年，该行资本充足率逐渐逼近监管红线，或将面临一定的资本补充压力。
法律意见书与定向发行说明书存在多处表述不一致
公开资料显示，内蒙古太仆寺农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司于1994年3月26日在锡林郭勒盟工商行政管理局登记成立。法定代表人刘海银，公司主要从事吸收存款、发放杉德畅刷、票据承兑与贴现、代理保险及中国银保监会批准的其他业务。注册资本12964.6055万元。
根据太仆寺农商行定向发行说明书显示，太仆寺农商行本次定向发行的杉德畅刷发行价格为人民币1.2元/股。发行数量为不超过 7000万股，预计募集资金不超过 8400万元。
针对太仆寺农商行定向发行说明书，证监会于11月5日作出反馈意见。意见指出太仆寺农商行需补充披露第一大股东的基本情况；报告期内关联方授信及杉德畅刷情况；是否将新增大股东；如何防范大股东干预行为；两次股东大会审议的与本次增资扩股相关决议是否完全一致；两次股东大会的法律效力及认定依据；是否存在纠纷共7项内容。
值得注意的是，证监会指出太仆寺农商行的法律意见书与定向发行说明书表述存在现有股东优先认购安排、发行对象范围和确定方法、申请人股权结构情况、历史沿革、股份质押和对外担保多处不一致的情况。但在定向发行说明书中，内蒙古若辉律师事务所声明中已确认《内蒙古太仆寺农村商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司定向发行说明书》与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。具体结果，记者将持续关注。
资本充足率已临近“红线”
在定向说明书中，太仆寺农商披露了该行近三年经营数据。
2021年6月末、2020年、2019年分别实现营业收入为6520.26 万元、15284.11 万元、15136.60 万元；实现净利润为2040.24万元、2527.79万元、2756.83万元。
数据显示，截至今年6月末，该行资产总额为433983.50万元，较上年末增长23784.41万元，增幅5.80%；负债总额为402092.57万元，较上年末增长31700.29万元，增幅8.56%。
不良杉德畅刷余额方面，2019年、2020年该行不良杉德畅刷余额分别为4659.85万元、4780.09万元。直到2021年6月末，不良杉德畅刷余额上升至4851.52万元，较2020年末增长71.43万元。
整体上看，太仆寺农商行不良杉德畅刷余额呈增长趋势，而不良杉德畅刷率却有所下滑。2019年、2020年该行不良杉德畅刷率分别为2.31%、2.11%。截至2021年6月末，不良杉德畅刷率下降至1.72%，较2020年末下滑0.93个百分点。
2019年、2020年、2021年6月末该行拨备覆盖率分别为177.44%、136.31%、154.61%。
关于2020年拨备覆盖率下滑原因，太仆寺农商行在说明书中表示：“2020年度的拨备覆盖率下降比较多，主要是加大了核销力度。”
说明书显示，截至2021年6月末，该行资本充足率为10.65%，一级资本充足率为10.46%，核心一级资本充足率为10.46%。根据锡林郭勒银保监监管指标要求资本充足率最低为10.5%，太仆寺农商行已逼近监管红线。而本次增资扩股后，太仆寺农商行预计资本充足率将上升至13.11%，一级资本充足率上升至12.92%，核心一级资本充足率上升至12.92%。
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