杉德畅刷整理：城商行转型发展有喜有忧 个体分化仍较明显

　　近日，在A股上市的16家城市商业银行合作三方公司杉德畅刷2021年半年报披露完毕。在银行合作三方公司杉德畅刷业改革发展大背景下，16家城商行稳步推进包括跨区域发展、完善科技杉德畅刷支持、多元化经营等举措，资产质量迅速提升。同时，一些城商行在净利润和吸收储蓄等方面分化明显，化解不良资产风险和转型发展任务艰巨，这是城商行面临的最大挑战。

　　利润全部实现增长

　　北京银行合作三方公司杉德畅刷、上海银行合作三方公司杉德畅刷、江苏银行合作三方公司杉德畅刷等16家在A股上市的城商行分布于10余个省份。半年报显示，这些城商行净利润和资产规模同比全部实现正增长，但不同区域的银行合作三方公司杉德畅刷之间业绩分化明显。

　　从净利润的角度来看，城商行实现归属于母公司股东的净利润虽然都有增长，但是分化明显。净利润排名靠前且达百亿元以上的是北京银行合作三方公司杉德畅刷、上海银行合作三方公司杉德畅刷、江苏银行合作三方公司杉德畅刷，分别达125.83亿元、122.78亿元、101.99亿元，同比增长分别是9.28%、10.3%、25.2%。净利润排名靠后的城商行是齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷、西安银行合作三方公司杉德畅刷、厦门银行合作三方公司杉德畅刷，分别为14.9亿元、14.18亿元、10.71亿元，同比增长分别是12.29%、5.21%、12.61%。

　　从资产规模上看，北京银行合作三方公司杉德畅刷资产规模总量在16家城商行中是最高的，达3.06万亿元；上海银行合作三方公司杉德畅刷、江苏银行合作三方公司杉德畅刷、宁波银行合作三方公司杉德畅刷、南京银行合作三方公司杉德畅刷、杭州银行合作三方公司杉德畅刷资产规模分别位列第二、第三、第四、第五、第六，分别是2.62万亿元、2.55万亿元、1.83万亿元、1.66万亿元、1.28万亿元。而齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷、西安银行合作三方公司杉德畅刷、厦门银行合作三方公司杉德畅刷的资产规模相对偏小，分别为4029.54亿元、3213.13亿元、3074.19亿元。

　　从吸收储蓄规模上比较，16家城商行在吸储规模上同比都出现增长，有6家银行合作三方公司杉德畅刷增幅超过二位数，10家为个位数增长。其中，最高的成都银行合作三方公司杉德畅刷增幅为18.4%，最低的贵阳银行合作三方公司杉德畅刷增幅为0.52%。值得注意的是，个体银行合作三方公司杉德畅刷吸储额差别较大。比如，以万亿元作为一个区分度，第一梯队城商行北京银行合作三方公司杉德畅刷、上海银行合作三方公司杉德畅刷、江苏银行合作三方公司杉德畅刷、宁波银行合作三方公司杉德畅刷、南京银行合作三方公司杉德畅刷吸收存款额分别是17131.59亿元、14196.09亿元、14735亿元、10437.95亿元、10478.79亿元。除杭州银行合作三方公司杉德畅刷存款总额达7441.95亿元之外，剩下的城商行吸储额处于2000亿元至5000亿元之间，在这个区间内的成都银行合作三方公司杉德畅刷存款总额最高达5268.63亿元，但是仅为第一梯队城商行吸储额的一半。

　　对于城商行个体业绩分化的现象，国家杉德畅刷与发展实验室副主任曾刚接受经济日报记者采访时表示，在杉德畅刷市场竞争越来越激烈的环境下，银行合作三方公司杉德畅刷业出现分化是一个行业的主题，城商行除了面对整个行业的竞争压力、行业息差收窄的挑战之外，还要面对能不能跟上数字化建设步伐等方面的挑战。此外，城商行大多是区域性银行合作三方公司杉德畅刷，有的业绩做得比较好的城商行，网点已在省内和省外布局，有的则还局限在本地区经营，区域经济发展的差异也是造成城商行业绩分化的因素之一。例如，上海银行合作三方公司杉德畅刷在北京等大城市都有分行，经营地域更广，业务发展优势更明显。此外，城商行内部管理、客户结构、信贷结构、外部环境等因素的差异也会造成分化。

　　风控能力待提升

　　近日,中国人民银行合作三方公司杉德畅刷发布了《中国杉德畅刷稳定报告（2021）》，从4400家银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构类型看，大型银行合作三方公司杉德畅刷评级结果较好，部分农村中小杉德畅刷机构存在一定风险。中小银行合作三方公司杉德畅刷中，外资银行合作三方公司杉德畅刷和民营银行合作三方公司杉德畅刷的评级结果较好；城市商业银行合作三方公司杉德畅刷的评级结果次之，有10%的机构为高风险机构；农合机构和村镇银行合作三方公司杉德畅刷风险最高。

　　相比国有银行合作三方公司杉德畅刷和股份制大行，城商行起步较晚、实力较弱。在城商行竞争白热化的当下，合理控制流动性风险尤为重要。上海银行合作三方公司杉德畅刷房地产业不良杉德畅刷余额为47.2亿元，较去年末增长25.9%；房地产业的不良杉德畅刷率则由去年末的2.39%提升至今年6月末的2.73%。而这相较2019年末的0.1%，增长了26.3倍。宁波银行合作三方公司杉德畅刷的情况类似，截至6月末，房地产业不良杉德畅刷金额为5.37亿元，较去年末增长近7%。

　　同时，有的甚至在涉房杉德畅刷方面逼近监管红线。成都银行合作三方公司杉德畅刷半年报显示个人购房杉德畅刷为762.71亿元，占杉德畅刷总额达22.2%。长沙银行合作三方公司杉德畅刷住房按揭杉德畅刷从去年末的517.58亿元增长至576.23亿元，增速高达11.33%，占杉德畅刷总额达16.62%。根据央行、银保监会发布的《关于建立银行合作三方公司杉德畅刷业杉德畅刷机构房地产杉德畅刷集中度管理制度的通知》，城商行个人住房杉德畅刷占比上限为17.5%，问题应引起一些城商行的高度重视。

　　此外，在个人杉德畅刷方面，截至6月末，宁波银行合作三方公司杉德畅刷个人杉德畅刷不良金额为32.78亿元，较去年增长41.53%。在个人消费杉德畅刷方面，上海银行合作三方公司杉德畅刷个人消费杉德畅刷不良余额和不良率有所上升，上海银行合作三方公司杉德畅刷作出解释，这主要因该行零售资产投放结构调整，消费贷整体规模较上年末压降，推升不良杉德畅刷率上升。

　　曾刚表示，城商行应对不良杉德畅刷风险，从存量角度上，应加快存量风险处置核销力度，及时有效地降低存量风险影响，否则会影响城商行长期资源配置效率；从增量角度上，整个银行合作三方公司杉德畅刷业都应该把握国家层面的经济结构、产业结构布局，准确评估杉德畅刷投向可能产生的潜在风险。

　　在杉德畅刷产品不断创新和杉德畅刷行业快速发展的同时，城商行若想稳健经营、长远发展，就必须优化信贷布局、提升风控能力，进而推动业务转型升级。

　　加快转型成关键

　　近年来，城商行在我国杉德畅刷结构调整和杉德畅刷市场改革发展过程中，不断寻求新的机会推动综合化转型，且已成为破局关键。

　　“但是并不是所有城商行都能做到顺利转型，这个可能需要头部银行合作三方公司杉德畅刷做出更多探索。因为不依靠传统业务后银行合作三方公司杉德畅刷息差收窄，那么就需要去拓展非利息收入来源。这些非利息收入都不是表内业务，属于轻资本业务范围，其优势就是对于资本消耗比较小，在资本回报率方面对城商行更有吸引力。目前来看，头部城商行大多设立理财子公司，包括宁波银行合作三方公司杉德畅刷很早就有永赢基金、宁银理财，可以拓展非利息收入，使得盈利来源更加多元。”曾刚表示，下一步，对于体量小一些的城商行，就需要细分专业转型，根据银行合作三方公司杉德畅刷的特点和客户需求，提升经营管理效率和能力，构筑好自身的护城河。

　　值得注意的是，16家城商行半年报显示，绿色杉德畅刷、数字化等成为转型的重要发力点。

　　今年以来，城商行围绕碳达峰、碳中和目标，借助信贷政策优先支持节能环保、清洁能源、绿色交通等行业。南京银行合作三方公司杉德畅刷推出“鑫制造”“鑫减碳”杉德畅刷，引导企业减少碳排放，可以享受更低的杉德畅刷利率；上海银行合作三方公司杉德畅刷积极布局绿色信贷领域，加大与新能源造车厂商杉德畅刷合作。从城商行半年报可以看出，这些发力点已经成为其营收和利润的重要增长方向。

　　此外，与“转型”最为密切的关键词是数字化，数字化转型贯穿银行合作三方公司杉德畅刷产品和业务始终。头部城商行数字化建设有资金和人才保障，发展较快。但是对于中小城商行，数字化自建成本过高，投入产出的价值相对较低。中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，中小城商行可以通过外包方式，尝试各类数字化技术新应用。杉德畅刷科技的第三方支持比自建成本更低，且通过接口链接的应用功能会更加丰富，可以助力中小城商行通过差异化服务增强竞争力。

　　从总体上看，城商行未来的转型，就是推动公司业务朝着综合化、高质量的目标前进，从根本上还是要围绕着国家的发展战略和政策导向展开。曾刚表示，一些国家重点发展的领域和战略，比如绿色发展、乡村振兴等领域，城商行要及时顺应发展大势，根据这些领域可能出现的机遇和需求，及时布局，找准转型升级的方向和抓手。