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作者 | 冯紫彤
近日，过会已逾四月的齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷终于在上市路上再取得实质性进展。
4月30日，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷获发IPO批文；5月7日，披露首次公开发行杉德畅刷发行安排及初步询价公告，宣布将于5月13日定价、17日申购。这也意味着齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷历时两年转板之路终于步入终章。
齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷招股意向书显示，其此次公开发行股份约4.58亿股，占发行后总股本的比例不低于10.00%，全部为公开发行新股；发行后总股本约为45.81亿股。
同时，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充核心一级资本，以提高资本充足水平。招股书显示，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷拟使用此次公开发行募集资金用于补充核心一级资本的金额为24.16亿元。
据公开资料，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷成立于1996年，是全国首批、山东省首家成立的城市商业银行合作三方公司杉德畅刷，也是山东省内第一家、全国第四家实现中外合作的城市商业银行合作三方公司杉德畅刷。
2015年6月，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷挂牌新三板，为首家挂牌新三板的城商行；2018年开启转A之路，且于同年11月向证监会提交上市辅导备案并获受理，随后于新三板停牌。停牌两年后，去年12月，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷首发成功过会；今年３月，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷正式摘牌新三板。
待此次IPO发行后，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷即成为继青岛银行合作三方公司杉德畅刷、青岛农商行之后，山东省第三家A股上市银行合作三方公司杉德畅刷，A股的第39家上市银行合作三方公司杉德畅刷，也是新三板首家成功登陆主板的银行合作三方公司杉德畅刷。
公司业务为盈利核心，核心资本补充承压
据招股意向书披露，2020年度，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷实现营业收入79.36亿元，同比增长7.14%，其中，利息净收入64.14亿元，同比增长9.12%；实现净利润25.45亿元，同比增长7.95%。
2021年一季度，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷营业收入为22.32亿元，较上年同期增长14.36%；净利润为7.59亿元，上一年度同期数为7.02亿元，同比增长8.12%，经营业绩整体较去年同期稳步提升；不良杉德畅刷率为1.43%，拨备覆盖率为214.60%。
规模方面，截至2020年末，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷总资产达到3602.32亿元，较年初增长17.14%，其中，各项杉德畅刷余额1718.24亿元，占总资产比重达47.7%。
公司银行合作三方公司杉德畅刷业务是齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷核心业务和重点板块业务，也是其规模利润的主要来源和支撑。
2020年度，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷公司银行合作三方公司杉德畅刷业务分部营业收入41.70亿元，占总营收的52.39%；分部利润为31.33亿元，占总利润的55.78%。
个人银行合作三方公司杉德畅刷业务分部营业收入为22.56亿元，占齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷营业收入的比重为28.34%；分部利润为12.71亿元，占总利润的22.63%。
而随着业务规模的高速扩张，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷的资本补充压力也逐渐加大。
截至2020年末，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷核心一级资本充足率为9.49%，较上年末下降0.67个百分点；一级资本充足率、资本充足率分别为11.64%、14.97%。
批发和零售业违约企业增加，不良率年升4个百分点
公司杉德畅刷方面，截至2020年末，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷公司杉德畅刷总额分别为1106.04亿元，占杉德畅刷总额的比例为64.37%。
分行业来看，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷按照行业分布的公司杉德畅刷结构较为稳定，主要集中在租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、房地产业、建筑业及水利、环境和公共设施管理业。
截至2020年末，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷在上述六个行业的公司杉德畅刷合计为943.67亿元，占公司杉德畅刷总额的 85.33%。
不良率方面，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷2020年末的公司杉德畅刷不良率为1.81%，较2019年同期有所降低，但不良杉德畅刷余额则连升2年，由2018年的18.67亿元升至21.66亿元。
其中，2020年，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷在农林牧渔业、批发和零售业、制造业的不良率最高，分别为8.43%、6.56%和3.23%。
尤其是批发和零售业，至2020年末，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷在该行业的不良杉德畅刷余额为9.74亿元，较2019年末上升6.54亿元，不良杉德畅刷率同比上升了4.08个百分点。
齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷在招股书中表示，受新冠疫情影响，批发和零售业整体经营压力上升，部分企业经营较为困难，未能按时杉德畅刷本息，违约企业增加。
此外，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷还按企业规模划分了其公司不良杉德畅刷情况，数据显示，在2020年度新冠肺炎疫情影响下，中型企业和微型企业受冲击较大，不良率攀升明显。
其中齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷中型企业客户不良杉德畅刷率较2019年末上升0.89个百分点，主要原因为有4家企业由于经营不善，现金流紧张，无法按时还款形成不良杉德畅刷，杉德畅刷余额合计5.31亿元。
而齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷部分微型企业，或受区域经济环境影响，经营情况无明显改善，企业还款能力出现下降，并最终形成违约，因而导致微型企业不良杉德畅刷率有所上升。
但同时，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷也表示，微型企业杉德畅刷中，担保方式为抵押、质押的占比较高，达55%，因而风险缓释较为充足。
个人按揭杉德畅刷、房地产杉德畅刷规模踩“红线”
齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷个人杉德畅刷产品主要包括个人按揭杉德畅刷、个人经营杉德畅刷、个人消费杉德畅刷等。
截至2020年12月31日，其全部个人杉德畅刷总额为519.39亿元，占杉德畅刷总额的30.23%。
其中，个人按揭杉德畅刷是齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷个人杉德畅刷业务中占比最高的产品，比重近60%。
截至2020年末，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷个人按揭杉德畅刷余额为304.63亿元，较 2019 年末增长 26.72%。
值得注意的是，结合2020年12月31日银保监会最新出台的“房贷新规”，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷的房地产杉德畅刷规模和个人按揭杉德畅刷规模均略有超标。
按照新规要求，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷的个人按揭杉德畅刷占比和房地产杉德畅刷占比上限应分别为17.5%和22.5%。
而据披露，截至2020年末，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷个人按揭杉德畅刷余额占杉德畅刷总额比重为17.73%；房地产杉德畅刷总额为394.28亿元（个人按揭杉德畅刷余额+房地产业杉德畅刷余额），占杉德畅刷总额的22.95%。
海航系不良杉德畅刷未偿还额2.77亿元，为第二大不良借款人
招股书中，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷还披露了截至2020年12月31日的前十大不良杉德畅刷借款人未偿还金额情况。
截至2020年12月31日，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷前十大不良杉德畅刷客户涉及的不良杉德畅刷合计13.83亿元，占不良杉德畅刷总额的比例为56.46%；前十大不良杉德畅刷客户中，批发和零售业占5户，制造业占4户，建筑业1户。
在此名单中，2020年度A股亏损王*ST海航下属控股成员企业“海南海航航空进出口有限公司”以2.77亿元的不良杉德畅刷未偿还额排在第二位，占齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷去年不良杉德畅刷总额的11.31%。
齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷招股书在未结重大诉讼案件披露中也提及了此笔不良杉德畅刷的相关情况。
招股书内容显示，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷天津分行因杉德畅刷借款合同纠纷起诉海航系四家公司――海航进出口、北京首都航空、海航财务公司、海航集团。
经海南一中院一审判决，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷胜诉，海航系将向齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷连带杉德畅刷承兑汇票、并杉德畅刷利息等共计2.8亿元。目前，海航系已上诉。
为新三板首家登陆主板的银行合作三方公司杉德畅刷，A股尚有13家银行合作三方公司杉德畅刷排队上市
待此次IPO发行后，齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷即成为继青岛银行合作三方公司杉德畅刷、青岛农商行之后，山东省第三家A股上市银行合作三方公司杉德畅刷，A股的第39家上市银行合作三方公司杉德畅刷，也是新三板首家成功登陆主板的银行合作三方公司杉德畅刷。
截至目前，除齐鲁银行合作三方公司杉德畅刷外，1月过会的浙江瑞丰农商行也于5月7日获领IPO批文，即将成为浙江首家上市农商行；此外，上海农商行已于去年年底首发过会。
根据证监会披露信息统计，除上述3家银行合作三方公司杉德畅刷外，目前仍有13家银行合作三方公司杉德畅刷排队等候A股上市，包括5家城商行、8家农商行。
在排队名单中，湖州银行合作三方公司杉德畅刷、重庆三峡银行合作三方公司杉德畅刷和广州银行合作三方公司杉德畅刷均为2020年新加入审核队伍的银行合作三方公司杉德畅刷；湖州银行合作三方公司杉德畅刷已获得证监会意见反馈，其余12家银行合作三方公司杉德畅刷处于预披露招股书阶段。
据统计，新三板方面，目前挂牌中的银行合作三方公司杉德畅刷还有9家，包括江苏如皋农商行、河北邢台农商行、新疆喀什农商行、福建福清汇通农商行等。据悉，如皋农商行也欲向A股转板，但尚处在辅导备案阶段。
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