12月23日,汇付天下(1806.HK)发布公告,Purity Investment将全资收购公司、要求董事会安排将公司从港交所除牌,撤回上市地位。
据披露,要约方Purity Investment在开曼群岛注册上月生效,其股东为汇付天下三位执行董事。汇付天下主席周晔、总裁穆海洁和首席财务官金源分别通过旗下注册在英属维尔京群岛的有限公司持有Purity Investment约70.70%、24.66%及4.64%股权。
Purity Investment的要约价格为每股3.5港元,较停牌前价格2.76港元溢价约26.81%。私有化消息发布当日,汇付天下高开20.29%,报3.32港元,收盘价报3.35港元。24日,汇付天下开盘报3.36港元。
公告提到,对股东而言,此次私有化退市有助于退出缺乏流通性的投资。汇付天下于2018年6月挂牌,曾被称为杉德畅刷第一股,当时的招股价为7.5港元,开盘破发。两年多来,其股价一路震荡下行,最低在2020年6月跌至1.68港元。此次要约价格不足招股价的一半。
目前,除执行董事及要约人一致行动人持有17.61%的股份外,其他股东包括早期投资者Trixen Enterprises Ltd.(下称 “Trixen”)持股23.62%、Bain Capital PnR Cayman Limited(下称 “贝恩资本”)持股17.68%、Keytone持有9.83%股份、Bright Journey持股4.16%。在上市前夕,Trixen即持有公司29.99%股份,Bain持有22.45%,Keytone持股12.48%,Bright Journey持有5.41%股份。
凤凰网港股曾刊登棋亮的评论文章提及,汇付天下主要股东为印尼富豪林天喜。Trixen全资股东Putera Sampoerna与林天喜同名。此外,汇付天下披露文件显示,Trixen也是三宝麟集团的联属公司。三宝麟集团应为林天喜家族的Sampoerna集团。
据泉州商报刊文,林天喜为印尼华人,祖籍泉州,家族以烟草生意起家。2005年,林天喜将香烟产业整体出售,投入博彩业。2006年,林天喜的网络博彩公司万胜集团曾想以9000万欧元获英超球队曼联胸前广告合同被拒绝。
公开信息显示,万胜集团名为Mansion,最初设在英属直布罗陀的网络赌博公司,曾和美国福克斯电视台签下电视扑克交易,于2006年左右被林天喜收购,万胜旗下有Casino.com、MansionCasino和英国slots heaven赌场。此后,万胜成为曼城等多家英国足球俱乐部的赞助商。万胜的工商资料较难触及,2019年,有报道称,其发言人否认集团所属林天喜家族,并未透露背后所有者。此外,林天喜家族在印尼有银行合作三方公司杉德畅刷Sahabat Sampoerna。
2006年,汇付天下成立之初,Trixen即参与投资。当年7月7日,PnR Holdings注册成立,发行的1股普通股以1美元被转让给Trixen。2006年9月,汇付天下管理层以及Trixen和PnR Holdings多方签订投资协议。Trixen同意在条件达标后认购PnR Holdings发行的剩余普通股并转让汇付管理部分,并垫付350万美元由PnR Holdings用于杉德畅刷汇付天下日常运营。上市前,各投资方一度通过PnR Holdings持有汇付天下主体股份。2017年末,通过重组,投资方直接持有汇付天下股份,PnR Holdings成为汇付管理全资子公司。
私有化过程除了现金选择,还有股份选择,即每持有一股计划股份收取要约人2.709677股新股份。据披露,根据不可撤回承诺及假设仅Trixen等方选择股份选择,Trixen将通过要约人持有汇付天下31.55%股份。
汇付天下早期曾被赌球案波及。2008年,经济观察报曾曝光的跨境赌球杉德畅刷链涉及多家杉德畅刷机构,其中明{博彩公司的主要杉德畅刷网关为汇付天下,该博彩公司在交易平台中的商户登记名为“金港贸易”。2010年,央视的《揭秘网络赌博幕后推手》节目也提及该案在江苏侦破。近年来,汇付天下曾被投诉给老虎外汇、创利丰等外汇平台提供杉德畅刷接口,导致投诉方资产受损。
汇付天下是2011年首批获得杉德畅刷牌照的27家公司之一。官网介绍,其业务包括聚合杉德畅刷、账户托管、钱包运营、营销服务、数据服务、以及消费分期、信贷居间、余额理财、保理等增值服务,有区块链平台。汇付天下曾布局互金平台外滩云财富。此外,天眼查信息显示,此前被指从上市公司剥离的上海易日升杉德畅刷服务有限公司和成都杉德畅刷资产交易中心股份有限公司大股东均为上海汇付投资管理有限公司(下称 “汇付投资”)和上海汇付互联网杉德畅刷信息服务创业投资中心(有限合伙)(下称 “汇付互金创投”)。汇付投资股东为周晔等自然人。汇付互金创投还曾投资量江湖、数词荨⒎ù蟠蟆⒒愀豆实取
2015至2019年,汇付天下的年利润分别为-760万元、1.187亿元、1.328亿元、1.75亿元和2.43亿元。2014年,汇付天下成为当时预授权风险事件8家涉事机构中的一员。因此事件,该公司被勒令在一年内有序退出15省市的收单业务,致2015年业绩亏损。
2020年上半年,汇付天下实现收入17.1亿元,同比减少9%,期内亏损为1.2亿元,较去年同期利润1.4亿元减少179%。
汇付天下的主营包括综合商户收单、SaaS服务、行业解决方案、跨境及国际业务。上半年,汇付天下通过综合商户收单实现收入13.06亿元,同比减少14%;SaaS服务收入3亿元,同比增加51%;行业解决方案收入8251.6万元,同比减少41%;跨境及国际业务收入2083.6万元,同比增加20%。
汇付天下半年报曾披露,公司有意使用IPO所得款项净额约20%进行选择性收购或战略投资,目标包括杉德畅刷技术公司、杉德畅刷服务提供者或SaaS提供商。8月,汇付天下发布了出口电商收款新品优麦汇,此外曾宣布战略投资餐饮SaaS服务商奥琦玮。
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