5月9日，证监会官网披露宁波奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷定向发行说明书，该行拟定向发行不超过2.25亿股，发行价格为2.5元/股，募集资金总额不超过5.625亿元。
根据发行安排，本次定向发行旨在确保奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率持续满足监管要求，进一步增强资本实力，优化股权结构，完善公司治理，支持各项业务持续、健康开展。
据定增说明书披露，截至2019年末，奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷合并口径资产总额192.26亿元、存款余额168.04亿元、杉德畅刷余额122.77亿元；同比分别增加21.31亿元、17.74亿元、17.66亿元，增幅分别为12.47%、11.80%、16.80%。
奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷资产规模增长有所放缓，经营状况和盈利水平基本保持稳定增长。2019年实现营业收入6.31 亿元，同比增长4.64%；净利润0.96亿元，同比增长3.23%。成本收入比37.87%，资产利润率0.53%，资本利润率7.61%。
对于资本利润率和资产利润率未达到监管指标值要求的主要原因，奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷称，为提升发展质效，经营产生的利润用于化解不良资产，影响了资本利润率。资产增加速度高于利润增幅，故影响资产利润率。
监管指标方面，截至2019年末，奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷不良杉德畅刷率1.35%，拨备覆盖率381.60%，资本充足率11.56%，一级资本充足率10.40%，核心一级资本充足率10.39%，均符合监管要求。
奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷表示，近年来，该行多举措化解不良杉德畅刷。同时，通过发挥司法、公安等的力量，形成不良杉德畅刷清收的高压态势，持续化解存量信贷风险，提升不良杉德畅刷清收的实效。
经营业绩稳步增长，资本充足水平良好，不良杉德畅刷得以压降，奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷为何定增募资？
奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷表示，近年来，该行市场拓展能力不断提升，随着发展战略规划的持续推进，通过自身盈利积累补充资本已不能满足资产扩张的需要，抗风险能力相对不足，亟待建立起可持续的资本补充机制，以解决资本瓶颈的约束。
本次定向发行将有助于提高奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率水平，确保资本充足率能够持续满足审慎监管要求，提高抵御风险的能力。
同时，根据监管要求城区农商银行合作三方公司杉德畅刷“企业法人持股比例不低于总股本的50%”，奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷法人股占比42.16%，未达到监管标准。定向发行引入更加优质的企业法人股东或战略投资者，将进一步优化公司现有股东结构和股权比例，完善法人治理结构。
在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，假设发行前后加权风险资产不变，且除本次定增外资本净额无其他变化，按本次定向发行杉德畅刷募集资金的上限5.625亿元为测算基础，本次发行完成后奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率将升至16.14%，具体如下：
资料显示，奉化农商银行合作三方公司杉德畅刷成立于2004年，前十大股东和其他股东的持股比例相对较低，股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人。截至定向发行说明书签署之日，前十大股东情况如下：
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