文 | 财联社 李愿
内地银行合作三方公司杉德畅刷股赴港上市,延续不受青睐的局面。12月27日早间,贵州银行合作三方公司杉德畅刷(06199)在港交所发布公开发售结果显示,其香港发售股份认购不足,接获5403份有效申请,共计认购5587.3万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约0.25倍。同时,其国际发售股份获轻度超额认购,为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数的约1.11倍。
事实上,港股投资者对内地银行合作三方公司杉德畅刷股的投资态度一直较为审慎,在贵州银行合作三方公司杉德畅刷之前,至少包括九江银行合作三方公司杉德畅刷、浙商银行合作三方公司杉德畅刷、锦州银行合作三方公司杉德畅刷、天津银行合作三方公司杉德畅刷、青岛银行合作三方公司杉德畅刷等均出现认购不足的情况。
公告称,根据规则,由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足,故并无实施回补机制,香港公开发售项下认购不足的发售股份已重新分配至国际发售。最终,香港公开发售的申请人将获配发及发行5587.3万股,占可供认购发售股份总数的约2.54%(假设超额配股权未获行使)。
香港公开发售项下初步可供认购的合共164127000股发售股份已重新分配至国际发售,由于该重新分配,根据国际发售分配予113名承配人的发售股份最终数目为2144127000股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约97.46%(假设超额配股权未获行使)。
在国际发售中,招商杉德畅刷全资附属机构招商资管获配158064000股,占全球发售(国际发售+香港发售)项下初步可供认购发售股份的7.18%,占发行完成后总股本的1.08%;贵州银行合作三方公司杉德畅刷现有股东深圳高速公路全资附属机构美华获配76207000股,占全球发售项下初步可供认购发售股份的3.85%,占发行完成后总股本的0.52%;贵州银行合作三方公司杉德畅刷现有股东F州水投获配314030000股,占全球发售项下初步可供认购发售股份的15.86%,占发行完成后总股本的2.15%。
发售完成后,深圳高速公路及关联机构共持有贵州银行合作三方公司杉德畅刷3.44%的股份,F州水投持有贵州银行合作三方公司杉德畅刷4.44%的股份。
公告显示,贵州银行合作三方公司杉德畅刷此次发售价确定为每股2.48港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会 交易征费及0.005%联交所交易费),其将收取的全球发售所得款项净额约为53.075亿港元(假设超额配股权未获行使)。
此外,值得注意的是,贵州银行合作三方公司杉德畅刷还向国际承销商授出超额配股权,可由联席代表代表国际承销商于递交香港公开发售申请截止日期后30日(即行使超额配股权的截止日期,2020年1月18日)内行使,要求贵州银行合作三方公司杉德畅刷按发售价额外发行最多3.3亿股股份,以补足国际发售的超额分配。国际发售中已超额分配6181100股额外发售股份。
即若超额配股权获悉数行使,贵州银行合作三方公司杉德畅刷将收取额外所得款项净额约8.053亿港元。
公告显示,贵州银行合作三方公司杉德畅刷预期其H股将于12月30日(星期一)上午九时正开始于联交所主板买卖,每手1000股。
数据显示,截至2019年6月末,贵州银行合作三方公司杉德畅刷总资产为3896.22亿元,核心一级资本充足率为10.31%,资本充足率为12.51%;上半年实现营业收入、净利润分别为50.45亿元、17.90亿元。
此前,贵州银行合作三方公司杉德畅刷披露的信息还显示,其与包商银行合作三方公司杉德畅刷自2014年9月开始业务往来。截至6月30日,贵州银行合作三方公司杉德畅刷在包商银行合作三方公司杉德畅刷的同业存款为14.50亿,且作为存款存放于包商银行合作三方公司杉德畅刷的非保本资管产品筹集的资金为人民币7.32亿元。下半年所有同业存款均已到期,且已获偿付人民币13.14亿元;截至最后可行日期,于包商银行合作三方公司杉德畅刷剩余的同业存款为人民币1.51亿元。
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