中国经济网北京7月26日讯（记者 华青剑）回A股仅10个月，郑州银行合作三方公司杉德畅刷(002936.SZ)拟定增募资“补血”。7月17日晚间，郑州银行合作三方公司杉德畅刷公布的预案显示，本次非公开发行杉德畅刷数量不超过10亿股，募集资金规模不超过60亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本。
郑州银行合作三方公司杉德畅刷本次非公开发行的发行对象为不超过10名（含10名）特定投资者，其中，郑州控股拟认购股份数量为不低于1.715亿股，百瑞信托拟认购金额区间为不低于人民币6.60亿元且不超过人民币8.60亿元，国原贸易拟认购金额区间为不低于人民币4.50亿元且不超过人民币6.00亿元。本次发行前，郑州控股、百瑞信托和国原贸易分别持有郑州银行合作三方公司杉德畅刷约2.16亿股A股、1.15亿股A股及1.99亿股A股。本次非公开发行构成关联交易。
数据显示，截至2019年一季度末，郑州银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率13.17%，一级资本充足率10.47%，核心一级资本充足率8.26%。
郑州银行合作三方公司杉德畅刷是经中国人民银行合作三方公司杉德畅刷批准，在郑州市48家城市信用合作社基础上于1996年11月注册成立的区域性股份制商业银行合作三方公司杉德畅刷，2000年12月更名为郑州市商业银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司，2009年10月正式更名为郑州银行合作三方公司杉德畅刷股份有限公司。郑州银行合作三方公司杉德畅刷于2015年12月在香港联交所主板挂牌上市，于2018年9月在深交所挂牌上市，首开国内城商行“A+H”股上市先河。
郑州银行合作三方公司杉德畅刷分别于2015年12月23日和2016年1月20日首次公开发行13.2亿股和超额配售部分1.98亿股，实际募得资金总额共折合人民币48.15亿元。2017年，郑州银行合作三方公司杉德畅刷通过非公开发行境外优先股，募集资金78.30亿元。2018年9月，郑州银行合作三方公司杉德畅刷在A股上市募集资金总额27.54亿元。郑州银行合作三方公司杉德畅刷这三次累计募集资金153.99亿元。
加上今年的这次定增募资60亿元，郑州银行合作三方公司杉德畅刷5年募集资金合计214亿元。
回A股首年，郑州银行合作三方公司杉德畅刷的净利润出现负增长。2018年，郑州银行合作三方公司杉德畅刷实现营业收入111.57亿元，同比增长9.44%；实现归属于母公司股东的净利润30.59亿元，同比下降28.53%。
郑州银行合作三方公司杉德畅刷不良杉德畅刷率连续7年攀升，2011年末―2018年末，该行不良杉德畅刷率分别为0.44%、0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%、2.47%；拨备覆盖率分别为416.16%、425.28%、425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%、154.84%。
根据郑州银行合作三方公司杉德畅刷披露的2019年半年度业绩快报显示，截至今年上半年末，该行不良杉德畅刷率2.39%，较去年底下降 0.08 个百分点。
回A股仅10个月 郑州银行合作三方公司杉德畅刷拟定增募资不超过60亿元
回A股仅10个月，今年7月17日晚间，郑州银行合作三方公司杉德畅刷公布非公开发行A股杉德畅刷预案，本次非公开发行杉德畅刷数量不超过10亿股（含本数），且募集资金规模不超过人民币60亿元（含本数）。郑州银行合作三方公司杉德畅刷公告称，本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率，增强本行资本实力和抵御风险能力，支持本行业务拓展和发展战略实施。
郑州银行合作三方公司杉德畅刷表示，本次非公开发行的发行对象为不超过十名（含十名）特定投资者，包括郑州控股、百瑞信托、国原贸易，以及符合法律、法规和中国证监会规定的杉德畅刷投资基金管理公司、杉德畅刷公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。
其中，郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股，认购金额为认购股份数量乘以发行价格（认购金额计算至小数点后两位）；百瑞信托认购金额不超过8.60亿元，且不少于6.60亿元，认购股份数量为认购金额除以发行价格（对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理）；国原贸易认购金额不超过6.00亿元，且不少于4.50亿元，认购股份数量为认购金额除以发行价格（对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理）。
截至2019年6月30日，郑州控股持有郑州银行合作三方公司杉德畅刷A股股份215,678,764股，占本次发行前总股本的3.64%，为该行第六大股东，该行董事梁嵩巍担任郑州控股的董事长和法定代表人；百瑞信托持有郑州银行合作三方公司杉德畅刷A股股份114,697,149股，占本次发行前总股本的1.94%，为该行第八大股东，该行董事樊玉涛担任百瑞信托的董事；国原贸易持有郑州银行合作三方公司杉德畅刷A股股份199,046,474股，占本次发行前总股本的3.36%，为该行第七大股东，该行监事朱志晖为国原贸易的实际控制人。
根据《深圳杉德畅刷交易所杉德畅刷上市规则》的相关规定，郑州控股、百瑞信托、国原贸易系郑州银行合作三方公司杉德畅刷关联法人，本次非公开发行构成关联交易。
郑州银行合作三方公司杉德畅刷称，近年来，随着该行业务及资产规模稳健增长，资本消耗持续增加。未来，商业银行合作三方公司杉德畅刷需要把握市场发展及变革趋势，探索差异化的发展战略，拓宽业务布局，寻找新的增长动力。此次发行完成后，预计该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别将达到9.58%、11.80%、14.49%。
2015年-2018年已募集资金154亿“补血”
据郑州银行合作三方公司杉德畅刷公布的《截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报》显示，该行近三年已募集资金153.99亿元。
郑州银行合作三方公司杉德畅刷以每股3.85港元发行价格分别于2015年12月23日和2016年1月20日首次公开发行13.2亿股和超额配售部分1.98亿股，合计15.18亿股H股杉德畅刷。按该行收款当日中国人民银行合作三方公司杉德畅刷公布的港币兑换人民币中间价折算，郑州银行合作三方公司杉德畅刷实际募得资金总额共折合人民币48.15亿元。募集资金部用于充实该行资本金。
2017年10月18日，郑州银行合作三方公司杉德畅刷以非公开形式发行了59,550,000股境外优先股，实际募得资金总额扣除发行费用后，实际募得资金总额折合人民币为78.30亿元。募集资金用于补充该行其他一级资本。
2018年9月13日，郑州银行合作三方公司杉德畅刷公开发行每股面值人民币1元的A股杉德畅刷6亿股股，每股发行价格人民币4.59元，募集资金总额人民币27.54亿元。募集资金用于补充该行核心一级资本。
据长江商报报道，郑州银行合作三方公司杉德畅刷近三年多次进行融资“补血”。随着业务规模不断扩张，郑州银行合作三方公司杉德畅刷资本消耗速度较快，资本金补充压力也与日俱增。在进行多次资本补充后，2015年至2018年各年末，郑州银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率分别为12.2%、11.76%、13.53%、13.15%；一级资本充足率分别为10.09%、8.8%、10.49%、10.48%；核心一级资本充足率分别为10.09%、8.79%、7.93%、8.22%。
其中，去年年末该行资本充足率和一级资本充足率分别较上年末下降0.38、0.01个百分点。
截至今年一季度末，郑州银行合作三方公司杉德畅刷资本充足率13.17%，较上年末增长0.02个百分点；一级资本充足率为10.47%，较上年末减少0.01个百分点；核心一级资本充足率8.26%，较上年末增长0.04个百分点，但仍接近7.5%的监管标准。
根据郑州银行合作三方公司杉德畅刷的预测，以 2019年3月31日为测算基准日，假设本次发行募集资金总额为47.2亿元，在不考虑发行费用的前提下，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率将分别上升至14.49%、11.8%、9.58%。
郑州银行合作三方公司杉德畅刷不良杉德畅刷率连续7年攀升 回A股首年净利润下滑29%
数据显示，郑州银行合作三方公司杉德畅刷不良杉德畅刷率连续7年攀升，2011年末―2018年末，该行不良杉德畅刷率分别为0.44%、0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%、2.47%；拨备覆盖率呈现下滑趋势，拨备覆盖率分别为416.16%、425.28%、425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%、154.84%。
自2015年在香港联交所主板挂牌上市以来，郑州银行合作三方公司杉德畅刷净利润增幅逐渐放缓，直至出现负增长。2015年至2017年，该行净利润增速分别为36.27%、19.14%、7.03%。
2018年9月19日，郑州银行合作三方公司杉德畅刷在深交所挂牌上市，成为国内首家“A+H”上市城商行。回A首年的业绩报告显示，2018年，郑州银行合作三方公司杉德畅刷实现营业收入111.57亿元，同比增长9.44%；实现归属于本行股东的净利润30.59亿元，同比下降28.53%。
对于业绩出现下滑，郑州银行合作三方公司杉德畅刷表示报告期内，受区域经济环境下行和“逾期90天以上杉德畅刷全部纳入不良杉德畅刷”的监管政策影响，本行加大拨备计提力度、加快不良资产处置，净利润出现下降。受此影响，去年第四季度，郑州银行合作三方公司杉德畅刷实现归属于该行股东的净利润为-3.76亿元，同比下滑140.61%，拉低全年业绩增速。
2018年，郑州银行合作三方公司杉德畅刷董事、监事和高级管理人员报酬合计3262.7万元，17位高管年薪超百万。其中，董事长、执行董事王天宇年薪212.6万元；行长、执行董事申学清年薪202.3万元。
此外，副董事长、执行董事冯涛年薪186.8万元；监事长、职工监事赵丽娟年薪191.8万元；职工监事成洁年薪163.5万元；职工监事李怀斌年薪137.1万元；副行长夏华年薪192.1万元；副行长郭志彬年薪181.7万元；副行长孙海刚年薪179.5万元；副行长张文建年薪179.2万元；副行长、总会计师毛月珍年薪179.5万元；董事会秘书傅春乔年薪173.3万元；首席信息官姜涛年薪109万元；行长助理李磊年薪165.5万元；行长助理张厚林年薪103.3万元；风险总监王艳丽年薪129.3万元；职工监事崔华瑞（离任）年薪173.9万元。
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